① 機能説明

CRMデータ分析とは

• HubSpot CRMに蓄積された顧客データ、マーケティング施策のパフォーマンス、営業パイプラインの進捗などを可視化・分析する機能です。
• 直感的な操作でカスタムレポートやダッシュボードを作成でき、組織全体のデータを一元的に把握することで、データドリブンな意思決定を支援します。
• 収益アトリビューションレポートやカスタマージャーニー分析などを活用し、マーケティングから営業活動までのROI（投資対効果）を正確に測定できます。

活用シーン

• マーケティング施策（メール配信、Webサイト流入、広告など）が、最終的な商談や売上にどれだけ貢献したかを可視化・評価したいとき
• 営業チームの活動量（架電数、メール送信数）やパイプラインの進捗状況をリアルタイムで把握し、ボトルネックの早期発見と営業プロセスの改善を行いたいとき
• 経営層向けに、事業全体のKPI（目標達成率や売上予測など）をまとめた専用ダッシュボードを構築し、迅速な経営判断を行いたいとき

他ツールとの連携機能

• Google AnalyticsやGoogle Search Console、各種広告プラットフォーム（Google広告、Facebook広告など）と連携し、外部のトラフィックや広告コストのデータをHubSpot上で統合して分析できます。
• SnowflakeやBigQueryなどのデータウェアハウスとデータ同期（Data Sync）を行うことで、HubSpotのCRMデータを外部のBIツール（TableauやLookerなど）と連携させた高度なクロス分析が可能です。

② 支援概要

クリエイティブホープでは、CRMデータ分析の効果を最大化し、マーケティングや営業活動をスムーズに行うための導入・活用支援を行います。

経営層・現場向けのカスタムダッシュボード設計と構築

貴社の事業目標や各部門のKPI（重要業績評価指標）を詳細にヒアリングし、意思決定に直結するカスタムレポートおよびダッシュボードを設計・構築します。経営層には売上予測やマーケティングROIを俯瞰できるレポートを、営業マネージャーには各担当者の活動量やパイプライン進捗をリアルタイムで追跡できるレポートを提供し、それぞれの役割に応じた最適なデータ可視化環境を整えます。

アトリビューション分析とカスタマージャーニーの可視化

マーケティング施策がどのように収益に貢献しているかを正確に把握するため、HubSpotの収益アトリビューションレポートやカスタマージャーニー分析の設定を支援します。リード獲得から商談化、成約に至るまでの複雑な顧客接点をデータとして繋ぎ合わせ、どのチャネルやコンテンツが最も効果的であったかを明らかにすることで、限られた予算とリソースを最適な施策へ再配分するための実用的なインサイトを提供します。

データクレンジングとデータドリブンな運用定着化サポート

精度の高い分析を行うためには、ベースとなるCRMデータの品質が不可欠です。重複データの統合や入力ルールの標準化といったデータクレンジングを実施し、信頼できるデータベース基盤を整備します。さらに、ダッシュボードの数値を活用した定例会議のファシリテーションや、現場担当者が自らレポートを作成・分析できるようになるためのトレーニングを実施し、組織全体にデータに基づいた戦略的なアクションが定着するまで伴走してサポートします。

③ よくあるご質問

Q. 標準のレポートとカスタムレポートの違いは何ですか？

A. 標準のレポートは、HubSpotがあらかじめ用意しているテンプレートで、一般的な営業・マーケティング指標をすぐに確認できるものです。一方、カスタムレポートは、貴社独自のカスタムプロパティ（項目）を掛け合わせたり、複数のオブジェクト（コンタクトと取引など）を結合したりして、自社のビジネスモデルに完全に合わせた独自の指標を分析できる機能です。

Q. 複数のダッシュボードを作成して、部門ごとに使い分けることはできますか？

A. はい、可能です。経営層向け、マーケティング部門向け、インサイドセールス部門向けなど、役割や目的に応じて複数のダッシュボードを作成し、それぞれに必要なレポートを配置することができます。また、ダッシュボードへのアクセス権限を設定し、特定のユーザーやチームのみに閲覧を制限して安全に運用することも可能です。

Q. HubSpot以外のシステムにある売上データや顧客データをHubSpot上で一緒に分析できますか？

A. はい、可能です。カスタムオブジェクト機能やHubSpotの連携アプリ、APIを活用して外部システム（基幹システムや他のSFAツールなど）のデータをHubSpotに取り込むことで、HubSpotのレポート機能を使って一元的に分析することができます。より高度な要件の場合は、外部のBIツールへのデータ出力と連携もご支援しております。

Q. 高度なCRMデータ分析を行うには、HubSpotのどのプランが必要ですか？

A. 基本的なレポートやダッシュボードは全プランでご利用いただけますが、カスタムレポートの作成や収益アトリビューションレポート、カスタマージャーニー分析といった高度な分析機能を利用するためには、Marketing HubやSales HubのProfessionalプラン以上が必要となります。貴社の分析要件に合わせて最適なプラン構成をご提案いたします。