クリエイティブホープでは、データ管理方針の策定/実装の効果を最大化し、マーケティングや営業活動をスムーズに行うための導入・活用支援を行います。
貴社のビジネスプロセスや保有するデータの種類を包括的にヒアリングし、HubSpotを中心としたデータの収集から破棄に至るライフサイクルの方針を定義します。個人情報保護法などのコンプライアンスに準拠した同意管理ルールや、データの命名規則、各部門のアクセス権限をマトリクス化し、組織全体で安全にデータを扱うためのガバナンスガイドラインを構築します。
正確なレポーティングと現場の使いやすさを両立させるため、HubSpot内のデータ構造の最適化を実施します。カスタムプロパティの整理や必須項目の設定、ステージ進行に応じた入力制御（条件付きプロパティ）を実装することで、データ入力の漏れや表記揺れをシステム側で未然に防ぎ、常に信頼性の高いデータが蓄積される環境を整えます。
データの鮮度を高く保ち続けるため、重複データの自動名寄せルールや、不要なリードデータの自動アーカイブワークフローを構築します。また、策定した管理方針が現場に浸透するよう、社内向けのデータ運用マニュアルの作成や管理担当者向けのレクチャーを行い、中長期にわたって自走できるデータマネジメント体制の確立を伴走支援します。
Q. データ管理方針が定まっていない状態ですが、どのような段階から相談できますか？
A. 現状のHubSpotの使い方や、手元のExcelでのデータ管理状況をお聞かせいただく段階から対応可能です。専門家がヒアリングを通じてデータ運用のボトルネックやリスクを洗い出し、方針の言語化から具体的なシステム実装まで一貫してサポートいたします。
Q. データの入力ルールを厳しくすると、現場の営業担当者の入力負荷が増えてしまいませんか？
A. 単に必須項目を増やすのではなく、商談の進捗度（フェーズ）に合わせてその時必要な項目だけを画面に表示させる機能（条件付きプロパティ）などを活用します。営業活動の邪魔をしない、シンプルでストレスのない入力画面の設計を弊社にて実装いたします。
Q. 過去に作成された不要なプロパティや、使われていないゴミデータが大量にあるのですが、これらも整理できますか？
A. はい、可能です。プロパティの最終使用日やデータの入力率を分析し、削除すべき項目と統合すべき項目を仕分けします。既存の重要な顧客履歴やレポートに影響が出ないよう、安全なクレンジングとデータの移行実務を代行いたします。
Q. 法改正（個人情報保護法など）に伴うデータ管理基準の見直しにも対応していますか？
A. はい、対応しています。顧客からの同意取得（オプトイン管理）のフローや、配信停止（オプトアウト）の自動連動、データの保持期限を過ぎたレコードの抽出など、最新の法規制に適合するシステム設計へのアップデートを支援します。