HubSpotを活用した案件創出支援

① 機能説明

案件創出エージェントとは

• CRMに蓄積された顧客データや企業のWebサイトなどの外部シグナルを活用し、見込み客に対するリサーチからパーソナライズされた営業Eメールの作成、送信までをAIが自律的に実行する営業支援機能です。
• マーケティング活動で獲得したリードや、ターゲットリスト上の企業に対して、AIが文脈に沿った質の高い個別アプローチを行い、商談（ミーティング）の獲得を強力に後押しします。
• 営業担当者（インサイドセールスやSDR）の大きな負担となっている手作業でのリサーチやアウトバウンド業務を自動化し、より付加価値の高いクロージング活動に専念できる環境を提供します。

活用シーン

• ターゲット企業へのアプローチにおいて、企業の最新ニュースや担当者の役職を調べ、相手の課題に刺さる個別化されたメール文面を作成する時間を大幅に削減したい場合。
• ウェビナーや展示会で獲得した大量のリードに対し、一般的な一斉配信メールではなく、個人の関心領域に合わせたOne to Oneのフォローアップをスケールさせて実行したい場合。
• 営業チームのヘッドカウント（人員）を増やすことなく、AIを「優秀な営業アシスタント」として活用し、安定的に質の高い商談（パイプライン）を創出する体制を構築したい場合。

他ツールとの連携機能

• Google Workspace（Gmail）やMicrosoft 365（Outlook）と連携し、AIが生成したパーソナライズメールを担当者のアドレスから直接、自然な形で送信することが可能です。
• HubSpotのシーケンス機能やプロスペクティングワークスペースとシームレスに連動し、AIによる初期アプローチと人間の営業担当者によるフォローアップ（架電や個別対応）をハイブリッドに管理できます。

② 支援概要

クリエイティブホープでは、案件創出エージェントの効果を最大化し、マーケティングや営業活動をスムーズに行うための導入・活用支援を行います。

AI活用に向けた営業プロセスの再設計支援

クリエイティブホープでは、案件創出エージェントを効果的に機能させるため、既存の営業プロセス（SDRやBDRの動き）の可視化と再設計を行います。AIに任せるべき定型的なリサーチや初期アプローチの領域と、人間の営業担当者が介入すべき高度なヒアリングや関係構築の領域を明確に切り分け、人とAIが協働する全く新しい営業モデルの構築をサポートします。

AIエージェントの初期設定と学習データの最適化

案件創出エージェントがターゲットにとって魅力的で自然な文章を生成できるよう、自社の製品情報、ブランドトーン、過去に成果を上げた営業メールの型などをHubSpot上に適切に設定させます。貴社の強みやターゲット層のインサイトを踏まえたコンテキスト（文脈）の調整を当社が代行することで、AIによるアプローチの商談化率を最大化させる基盤を整備します。

導入後の効果検証とチューニング支援

機能の導入後も、AIが送信したメールの開封率やミーティング獲得率などのパフォーマンスデータを継続的にモニタリングします。データに基づいてAIの出力精度やアプローチ手法の課題を特定し、設定の微調整や営業担当者の運用ルールの改善を定期的に提案することで、案件創出エージェントを自社の強力な「AI営業部員」として定着・成長させるための伴走支援を提供いたします。

③ よくあるご質問

Q. 案件創出エージェントが作成したメールは、人間が確認せずに自動で送信されてしまうのでしょうか？

A. AIに完全に自律して送信させる設定も可能ですが、導入初期や重要なクライアントに対しては、AIが作成した文面の下書きを人間の営業担当者がレビューし、必要に応じて微修正してから送信するフローを組むことも可能です。自社の運用ポリシーや担当者の習熟度に合わせて柔軟に設定できます。

Q. この機能を利用するにはどのようなプランが必要ですか？

A. 案件創出エージェントは、HubSpotのAI機能（Breeze）アップデートの一環として提供されており、主にSales Hubの対象プラン（ProfessionalやEnterprise）を利用している環境で機能します。詳細な要件や追加のAIクレジット等が必要になる場合があるため、貴社の状況に合わせて最適なプラン構成をご提案いたします。

Q. 日本語でのメール生成やリサーチ精度に問題はありませんか？

A. HubSpotのAIは多言語に対応しており、日本語での自然な文脈理解とメール生成が可能です。クリエイティブホープの支援では、日本語のビジネスシーンにおける適切なトーン＆マナー（丁寧な言い回し等）や、業界特有の専門用語が正しく反映されるよう、事前のデータ整備や設定をしっかりとサポートいたします。