HubSpotカスタムビュー機能最適化支援

① 機能説明

カスタムビューとは

• HubSpot CRM上でコンタクト、会社、取引、チケットなどのデータを、特定のプロパティ（条件）で絞り込み、並べ替えて保存できる機能です。
• 作成したビューはタブとして固定（ピン留め）することができ、日々の業務で頻繁に確認するデータへワンクリックで素早くアクセス可能になります。
• 自分専用のビューとしてプライベートに利用するだけでなく、チーム全体や特定のユーザーと共有して組織内で一貫したデータ管理を行うことができます。

活用シーン

• 営業担当者が「自分が担当している」「今月クローズ予定の」「一定金額以上」の取引だけを抽出した専用リストを常時確認し、優先順位をつけてアプローチしたい場合。
• マーケティング担当者が、特定の展示会やキャンペーンで獲得し、かつまだ営業からアプローチされていないリードの一覧を作成してフォロー状況を可視化したい場合。
• カスタマーサポートチームが、ステータスが「未対応」で優先度が高いチケットのみを一覧化し、対応の抜け漏れや遅延を防ぎたい場合。

他ツールとの連携機能

• Salesforceなどの外部CRMやMAツールと連携する際、カスタムビューで絞り込んだ特定の対象リスト（コンタクトや会社など）のみを選択的に同期対象として活用することが可能です。
• SlackやMicrosoft Teamsなどのチャットツールと連携し、特定のビューに合致するレコード（例：高額な新規取引など）が追加・更新された際に通知を送る条件リストとして活用できます。
• Google スプレッドシートやExcelなどの外部ツールでデータを集計・分析したい場合、カスタムビューで定義した特定の列（プロパティ）や絞り込み条件のまま、データをワンクリックでエクスポートできます。

② 支援概要

クリエイティブホープでは、カスタムビューの効果を最大化し、マーケティングや営業活動をスムーズに行うための導入・活用支援を行います。

データベース設計と運用ルール策定支援

貴社の業務フローや管理したい指標を詳細にヒアリングし、カスタムビューで効果的な絞り込みを行うためのベースとなるカスタムプロパティ（管理項目）の設計を行います。どの項目を必須入力とするか、どのような条件でリスト化するかというデータ管理のルールを明確に策定し、現場の担当者が直感的に使いやすいCRM環境の土台を構築します。

標準ビューの構築と権限設定サポート

経営層用、営業マネージャー用、現場の担当者用など、役割やチームごとに必要となる標準的なカスタムビューを当社が代行して作成・設定します。また、重要なデータが誤って編集・削除されたり、情報が漏洩したりしないよう、ビューの共有範囲や編集権限を適切にコントロールし、セキュリティと利便性を両立させたデータアクセス環境を整備します。

運用定着化とデータクレンジング支援

構築したカスタムビューを日々の業務でどう活用するかのマニュアル作成や、現場担当者向けの操作トレーニングを実施して組織内への定着化を図ります。さらに、運用開始後も定期的にビューをチェックして入力漏れや重複データを特定し、CRMデータの品質を常に高く保つためのデータクレンジング（整理・名寄せ）の運用を伴走しながらサポートいたします。

③ よくあるご質問

Q. 作成したカスタムビューをチームメンバーと共有することはできますか？

A. はい、可能です。カスタムビューを保存する際に、「自分のみ」「全員」「特定のチームやユーザー」から共有範囲を選択できます。これにより、チーム全体で同じ条件の顧客リストを見ながら共通の認識で業務を進めることができます。

Q. 表示する列（プロパティ）の並び順や表示項目を変更することはできますか？

A. はい、自由に変更可能です。ビューごとに、表示させたいプロパティの列を追加・削除したり、ドラッグ＆ドロップで左右の並び順を変更したりできるため、用途に合わせて最も見やすいリスト画面を作成して保存しておくことができます。

Q. 無料プランでもカスタムビュー機能は利用できますか？

A. はい、無料のHubSpot CRMツールでもカスタムビューを作成して利用することが可能です。ただし、保存できるビューの数などに上限（無料プランではユーザーごとに最大50個までなど）が設けられているため、用途や規模に応じて最適なプランをご案内しております。