HubSpotフォーキャスト活用支援

① 機能説明

フォーキャストとは

• 営業チームの目標（ノルマ）に対する現在の進捗状況や、将来の売上見込み（着地予想）を可視化・管理できる機能です。
• 各営業担当者が自身のパイプラインに基づいて売上予測を提出し、マネージャーがチーム全体の予測をすり合わせて集計することが可能です。
• Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseプランで利用でき、目標機能と連動してリアルタイムで営業パフォーマンスを追跡します。

活用シーン

• 営業マネージャーが、今月や四半期の目標に対する達成見込みを正確に把握し、データに基づいた経営報告を行いたい場合。
• 各営業担当者の商談ごとの確度や予測金額を可視化し、目標未達のリスクを早期に発見して適切なアドバイスやテコ入れを行いたい場合。
• 営業担当者とマネージャー間のヨミ会（パイプラインレビュー）を、直感的なダッシュボード上で効率的かつ定量的に実施したい場合。

他ツールとの連携機能

• SlackやMicrosoft Teamsなどのチャットツールと連携し、予測の提出期限リマインドや目標達成時の通知を自動で送信できます。
• Salesforceなどの外部CRMと商談データを同期し、HubSpot上で一元化された正確な売上予測レポートを作成することが可能です。
• APIを介して外部のBIツール（TableauやPower BIなど）とデータを連携させ、より複雑な多角的な収益分析を行うことができます。

② 支援概要

クリエイティブホープでは、フォーキャストの効果を最大化し、マーケティングや営業活動をスムーズに行うための導入・活用支援を行います。

売上予測モデルの設計・設定支援

貴社の営業プロセスや目標管理の仕組みを詳細にヒアリングし、HubSpot上で精度の高い売上予測を行うための初期設計を実施します。商談の各ステージにおける受注確度の定義見直しや、パイプラインの整理、担当者およびチームごとの目標（ノルマ）金額の設定までをトータルでサポートし、自社の営業実態に即したフォーキャスト環境を構築します。

予測提出プロセスの標準化と定着化支援

営業担当者が定期的に正確な売上予測を入力・提出するフローを標準化し、現場への定着化を推進します。ヨミ管理の基準を統一するためのマニュアル作成や、マネージャーと担当者間でのレビュー（ヨミ会）におけるHubSpotの具体的な活用方法のレクチャーを通じて、組織全体でのデータ入力の習慣化と予測精度の向上を伴走支援します。

レポート構築と営業改善コンサルティング

フォーキャスト機能で蓄積されたデータを最大限に活用するため、経営層やマネージャー向けのダッシュボード構築を行います。目標と実績のギャップ、チームごとの達成率推移などを直感的に把握できるレポートを作成し、定期的なミーティングを通じて目標未達の要因分析やネクストアクションの策定など、データドリブンな営業改善をご提案いたします。

③ よくあるご質問

Q. フォーキャスト機能を利用するために必要なプランを教えてください。

A. フォーキャスト機能は、HubSpot Sales HubまたはService HubのProfessional以上のプラン（ProfessionalまたはEnterprise）でご利用いただけます。導入にあたって、貴社の要件に最適なプラン構成をご提案いたします。

Q. 売上予測のカテゴリーや商談の確度は、自社の基準に合わせて変更できますか？

A. はい、可能です。HubSpot標準のフォーキャストカテゴリー（パイプライン、ベストケース、コミットなど）を自社の営業プロセスに合わせてカスタマイズしたり、取引ステージごとの受注確度（パーセンテージ）を柔軟に設定・変更したりすることができます。

Q. 個人の目標だけでなく、チームや事業部ごとの目標設定と予測管理は可能ですか？

A. はい、可能です。ユーザー個人に対する目標設定はもちろん、チーム単位での目標金額の割り当てや、階層別の売上予測の集計・管理が行えるため、マネジメント層が複数存在する組織規模の企業様でもスムーズに運用していただけます。