HubSpot目標設定・予算管理支援

① 機能説明

目標設定・予算設定とは

• HubSpot上で営業担当者やカスタマーサービスチームの売上目標（ノルマ）や活動量目標を設定し、進捗をリアルタイムに追跡できる機能です。
• 売上金額だけでなく、架電数、ミーティング設定数、作成された取引数など、多様な指標に対して期間ごと（月次、四半期、年次など）の目標を割り当てることが可能です。
• 個人単位だけでなく、チームや事業部単位での目標設定や階層管理に対応しており、フォーキャスト（売上予測）機能と連動して組織全体のパフォーマンスを可視化します。

活用シーン

• 営業マネージャーが、各担当者の月次売上目標に対する達成状況をダッシュボードで日々確認し、タイムリーな指導やフォローを行いたい場合。
• インサイドセールス部門において、1日あたりのコール数やアポイント獲得数の目標を設定し、チーム全体の活動量低下をいち早く察知したい場合。
• 経営層に対し、今期の予算（売上目標）に対する現在の実績や着地見込みをリアルタイムかつ定量的に報告する体制を構築したい場合。

他ツールとの連携機能

• SlackやMicrosoft Teamsと連携し、営業担当者が目標を達成した際や取引を受注したタイミングで、チームのチャンネルに自動で祝いの通知を送ることができます。
• HubSpotのセールスアナリティクスやカスタムレポート機能と連動し、目標に対する実績データを多角的に分析できる統合ダッシュボードを構築できます。
• APIを用いて外部のBIツールや基幹システムとデータを連携し、全社的な予算管理や経営ダッシュボードにHubSpotの目標データを組み込むことが可能です。

② 支援概要

クリエイティブホープでは、目標設定・予算設定の効果を最大化し、マーケティングや営業活動をスムーズに行うための導入・活用支援を行います。

営業KPIの再構築と目標設定設計支援

貴社の事業計画や営業戦略に基づき、KGI（最終目標）から逆算した適切なKPI（中間目標）の設計を行います。売上金額だけでなく、リード獲得数や商談化数、架電数など、各担当者が追うべき具体的な指標を定義し、HubSpot上で正しく計測できるようパイプラインやプロパティの構造を見直します。これにより、実態に即した精度の高い目標管理の土台を構築します。

目標・予算管理ダッシュボードの構築支援

設計した目標値をもとに、HubSpot上での目標設定作業や担当者への割り当て設定を当社が代行します。さらに、経営層や営業マネージャー、現場の担当者がそれぞれの視点で進捗状況を一目で把握できるよう、専用のダッシュボードやレポートを構築します。リアルタイムでの予実管理を可能にすることで、データ集計にかかる管理職の事務負担を大幅に削減します。

データドリブンな営業マネジメント定着化支援

構築した目標管理の仕組みを日々の営業会議や1on1ミーティングに組み込み、現場のマネジメントサイクル（PDCA）を回すための運用ルールを策定します。データの見方や未達要因の分析方法に関するマネージャー向けのトレーニングを実施し、ただ結果を確認するだけでなく、次のアクションや改善策を導き出せるデータドリブンな営業組織への変革を伴走支援いたします。

③ よくあるご質問

Q. 目標設定・予算設定機能を利用するにはどのプランが必要ですか？

A. 主な目標管理機能は、HubSpotのSales HubまたはService HubのProfessional以上のプラン（ProfessionalまたはEnterprise）でご利用いただけます。機能の詳細な制限については、導入ご検討時に貴社の要件に最適なプランをご案内いたします。

Q. 売上金額以外の指標も目標として設定することは可能ですか？

A. はい、可能です。売上（収益）目標だけでなく、ミーティングの予約数、コール数、作成された取引数など、営業活動のプロセスに関する指標を目標として設定できます。また、Enterpriseプランをご利用の場合は、カスタムプロパティを用いた独自の目標を作成することも可能です。

Q. 年度の途中で目標金額や担当者が変更になった場合、修正は簡単にできますか？

A. はい、年度や四半期の途中でも目標設定の変更は柔軟に行えます。担当者の異動やビジネス状況の変化に応じて目標値を更新することで、常に最新の実態に合わせた予実管理を継続して行うことができます。