HubSpot 移設時のデータクレンジング 支援メニュー

① 機能説明

移設時のデータクレンジングとは

• 既存のシステム（SFA、CRM、MA、Excelなど）からHubSpotへデータを移行する際に、データの重複、欠損、表記揺れ、形式の不一致を修正・整理するプロセスです。
• HubSpotのデータインポート機能やOperations Hubの自動フォーマット機能を活用し、クリーンで信頼性の高いデータを新しいCRM環境に構築します。
• 移行直後からマーケティングオートメーションや営業活動を正確に稼働させるための重要な準備作業であり、誤配信や重複アプローチなどのリスクを未然に防ぎます。

活用シーン

• 複数のレガシーシステム（Salesforceや名刺管理ツール、スプレッドシートなど）に分散している顧客データを一元化し、重複を排除してHubSpotに統合する。
• 氏名の全角・半角、電話番号のハイフンの有無、日付のフォーマットなどを統一し、セグメント配信やパーソナライズされたマーケティング施策の精度を高める。
• 移行前に不要なデータ（退職者、無効なメールアドレス、長期間接点のない休眠リードなど）を精査・削除し、HubSpotのコンタクト上限コストを最適化する。

他ツールとの連携機能

• SalesforceやMicrosoft Dynamicsなどの外部SFA/CRMからデータを移行する際、HubSpotのネイティブ連携機能や移行ツールを用いたプロパティのマッピングと自動データ整形。
• Operations Hubや外部連携ツール（Zapier、Makeなど）を活用し、移行時のデータ取り込みプロセスに独自のクレンジング処理（カスタムコード等）を組み込む機能。
• 外部の企業情報データベースや名寄せツール（Sansanなど）と連携し、不足している企業属性や顧客情報を補完（エンリッチメント）しながらデータを移行する連携。

② 支援概要

クリエイティブホープでは、移設時のデータクレンジングの効果を最大化し、マーケティングや営業活動をスムーズに行うための導入・活用支援を行います。

移行前データ診断・クレンジング方針策定支援

お客様の既存システムに蓄積されたデータの現状を詳細に調査し、重複や欠損、表記揺れなどの課題を洗い出します。その結果をもとに、HubSpotへの移行に向けたデータのクレンジング基準や、どのプロパティをどのように標準化するかという具体的な方針を策定します。移行後のマーケティング施策や営業活動を見据え、必要なデータ要件を定義することで、スムーズな移設プロジェクトの土台を強固に構築します。

データクレンジング実行・HubSpot移行支援

策定した方針に基づき、実際のデータクレンジング作業とHubSpotへのインポートを安全かつ正確に実施します。事前のデータ整形作業に加え、HubSpotの機能やOperations Hubを活用して、電話番号のフォーマット統一や氏名変換などを効率的に処理します。重複データの統合や不要なデータの削除も徹底して行い、ノイズのないクリーンな状態でHubSpot環境へのデータ移行を完了させます。

移行後のデータ品質維持・運用ルール定着支援

移設完了後も、日々の業務を通じてデータが再び乱雑にならないよう、新たなデータ入力ルールの策定やプロパティの制限設定（ドロップダウン化や入力必須化など）を行います。社内メンバーが正しくデータを入力・管理できるように操作レクチャーやマニュアルの提供を行い、組織全体での運用定着を支援します。さらに、定期的なデータの健全性チェックや自動クレンジングの仕組みを構築することで、長期間にわたり信頼性の高いCRM基盤を維持するための伴走サポートを提供します。

③ よくあるご質問

Q. 現在のデータがかなり散らかっていますが、そのままHubSpotに移行してから整理することは可能ですか？

A. システム上は移行後の整理も可能ですが、弊社では移行前のクレンジングを強く推奨しています。不完全なデータや重複データをそのまま移行すると、誤ったメール配信や営業担当者の重複対応といった深刻なトラブルにつながる恐れがあるためです。まずは事前のデータ診断を行い、安全な移行計画をご提案いたします。

Q. データクレンジングを自動化するには、どのエディションが必要ですか？

A. エクスポート・インポートを用いた手作業でのデータ整形や基本的な重複管理であれば、どのエディションでも対応可能です。ただし、電話番号や氏名の大文字・小文字の自動修正、データ品質コマンドセンターを利用した継続的なクレンジングの自動化を行いたい場合は、Operations HubのProfessional以上のエディションが必要となります。

Q. Salesforceなど、他のCRMからの移行プロジェクト全体を任せることはできますか？

A. はい、もちろん可能です。既存CRMからのデータ抽出、クレンジング、プロパティの再設計、そしてHubSpotへの安全なインポートまで、移設プロジェクト全体を一貫してご支援します。複数システムからのデータ統合を伴う複雑な移行であっても、弊社のディレクターとスペシャリストがしっかりと進行を管理いたします。