HubSpotで見積・請求・支払いを一元管理

① 機能説明

見積・請求・支払いとは

• HubSpotのCRMデータ（コンタクト、会社、取引）と連携し、見積書の作成から請求書の発行、決済の受け付けまでを一つのプラットフォーム上で完結できる機能です。
• 商品ライブラリ機能と連動して迅速に見積書を作成でき、電子署名機能を用いてオンライン上でスムーズな承認・契約プロセスを実現します。
• HubSpot上で発行した請求書を通じてオンライン支払いを直接受け付けることができ、入金状況が自動でCRM上の取引データに反映されます。

活用シーン

• 営業担当者が商談のクロージング段階において、CRMの顧客データや商品ライブラリの情報を活用し、数クリックで正確な見積書を作成・送付したい場合。
• 見積もりの承認から請求書の発行、入金確認までのプロセスを自動化し、営業部門と経理部門の連携を強化して請求漏れや確認の手間を削減したい場合。
• サブスクリプション型のサービスを提供しており、定期的な請求や支払いのプロセスを効率化・一元管理したい場合。

他ツールとの連携機能

• Stripeなどの主要な決済プラットフォームと連携し、見積書や請求書から直接クレジットカードや銀行振込によるオンライン決済を受け付ける環境を構築できます。
• freee、マネーフォワード クラウド、QuickBooksなどの外部の会計ソフトと連携し、HubSpotで発行した請求・売上データを自動同期することが可能です。
• SlackやMicrosoft Teamsなどのチャットツールと連携し、見積書が署名されたタイミングや支払いが完了したタイミングでリアルタイムに通知を受け取ることができます。

② 支援概要

クリエイティブホープでは、見積・請求・支払いの効果を最大化し、マーケティングや営業活動をスムーズに行うための導入・活用支援を行います。

見積・請求プロセスの標準化とテンプレート構築支援

貴社の商材や既存の営業フローを詳細にヒアリングし、HubSpotの製品ライブラリへの商品登録から、ブランドガイドラインに沿った見積書および請求書テンプレートの作成までを支援します。営業担当者ごとのフォーマットのばらつきをなくし、誰でも迅速かつ正確に見積もりから請求までの業務を行える標準化されたプロセスを構築します。

決済・会計システムとの連携および自動化支援

貴社がすでに利用されている会計ソフトや決済ゲートウェイシステムとHubSpotをシームレスに連携させるための要件定義と設定作業をサポートします。また、見積もりの承認が完了したタイミングで自動的に請求書を発行するワークフローや、支払い遅延時にリマインドメールを送信する自動化の仕組みを実装し、バックオフィス業務の工数を大幅に削減します。

導入トレーニングと定着化サポート

新しい見積・請求・支払いフローを現場の営業部門や経理・業務部門の担当者が迷いなく活用できるよう、実践的なトレーニングと貴社専用の操作マニュアルの作成を提供します。運用開始後も、商品マスターの更新方法やイレギュラーな割引設定の対応、請求データの分析レポート作成など、日々の業務で発生する疑問点を解消する継続的なサポート体制で定着化を後押しします。

③ よくあるご質問

Q. 見積書や請求書のフォーマットは自社のデザインに合わせてカスタマイズできますか？

A. はい、カスタマイズ可能です。HubSpotに用意されているテンプレートをベースに、自社のロゴ、ブランドカラー、固有の規約文言などを反映させたオリジナルの見積書・請求書を作成することができます。

Q. 日本のユーザーでもクレジットカードなどのオンライン決済機能を利用できますか？

A. HubSpot独自の決済機能（HubSpot Payments）は現在米国拠点の企業向けですが、日本のユーザー様におかれましては、Stripe連携機能（Commerce Hub）等をご利用いただくことで、HubSpotで発行した見積書や請求書から直接オンライン決済を受け付ける仕組みを構築可能です。

Q. 見積書に電子署名をもらうことは可能ですか？

A. はい、可能です。対象のプランをご利用であれば、見積書に電子署名（eシグネチャー）機能を含めることができ、お客さまはブラウザ上から簡単かつ法的に有効な署名を行うことができます。これにより、契約や発注のプロセスにかかる時間を大幅に短縮できます。