クリエイティブホープでは、Sales Hubの効果を最大化し、マーケティングや営業活動をスムーズに行うための導入・活用支援を行います。
お客様の現在の営業プロセスや顧客管理状況を詳細にヒアリングし、現状の課題を洗い出します。その上で、貴社のビジネスモデルや営業フローに最適な営業パイプラインの構築と、顧客管理に必要なプロパティの設計・設定を行います。現場の営業担当者が迷わず入力でき、かつマネジメント層が必要な数値を正確に把握できるような、使いやすいCRM基盤の土台を構築します。
StarterからEnterpriseまで全てのエディションに対応し、Sales Hubの初期設定から高度なワークフロー構築までをトータルで支援します。営業活動の自動化（シーケンスの設定やタスクの自動生成など）や、チーム全体のパフォーマンスを可視化するダッシュボード・レポーティング環境を構築します。さらに、現場の要望に応じてExcelライクな使いやすい入力画面の開発なども行い、日々の業務にスムーズに溶け込むHubSpot環境を実現します。
導入後も、営業チームがツールを使いこなし成果を出せるよう、操作レクチャーや運用マニュアルの作成を実施します。定期的なミーティングを通じてデータ入力率の確認やパイプラインの進捗を分析し、プレイブックの改善や営業プロセスの見直しを共に行うことで、チーム全体の営業力強化と売上向上に向けた運用伴走支援を継続的に提供します。
Q. どのエディションを導入すればよいか分かりません。
A. 個人や小規模チームでの基本的な営業管理であればStarterで対応可能ですが、営業プロセスの自動化、シーケンスの活用、カスタムレポートなどが必要な場合はProfessionalをおすすめします。さらに、複数チームの権限管理や高度なカスタマイズ、プレイブック機能を用いた営業の標準化を目指す大規模な組織にはEnterpriseが適しています。貴社の課題や現状の管理状況に合わせて最適なエディションをご提案します。
Q. 現在Excelで顧客や案件の管理を行っていますが、スムーズに移行できますか？
A. はい、可能です。既存のExcelやCSVデータから顧客情報や商談履歴をSales Hubへインポートすることができます。弊社ではデータ移行時のフォーマット整理やプロパティのマッピングをサポートするだけでなく、Excelライクな入力画面の開発も行うため、現場の担当者が違和感なくスムーズに移行できる環境づくりをご支援いたします。
Q. 導入しても現場の営業担当者が入力してくれるか不安です。
A. ツールの定着には現場の入力負担をいかに減らすかが重要です。Sales Hubはメールやカレンダーとの連携により、やり取りの履歴やスケジュール入力の多くを自動化できます。弊社では、現場の業務フローに合わせた無駄のないプロパティ設計や入力ルールの策定、担当者向けの操作レクチャーなどを通じて、スムーズな社内浸透と運用定着を手厚くサポートいたします。
Q. Marketing Hubも同時に導入・連携することはできますか？
A. はい、非常に効果的です。Marketing HubとSales Hubを連携させることで、マーケティング部門が獲得・育成した見込み客（リード）の情報を営業部門へシームレスに引き継ぐことができます。顧客のウェブサイト閲覧履歴やメール開封履歴を営業担当者が事前に確認できるため、より的確なタイミングと内容での質の高いアプローチが可能になります。