① 機能説明

Monday.com（プロジェクト管理ツール）連携とは

• HubSpotのCRMデータ（取引、コンタクト、会社情報など）と、プロジェクト管理ツール「Monday.com」のワークフローやタスクをシームレスに同期・連携する機能です。
• HubSpotでの商談受注やリード獲得などの特定アクションをトリガーにして、Monday.com上で自動的にタスクやプロジェクトボードを作成し、営業から納品・サポート部門への引き継ぎを自動化します。
• カスタムプロパティや双方向のデータ同期を活用することで、営業担当者はHubSpot上で、プロジェクト管理者はMonday.com上で、それぞれ使い慣れた画面からリアルタイムに同じ情報を共有できます。

活用シーン

• HubSpot上で商談が「受注」フェーズに進んだタイミングで、Monday.comに顧客オンボーディングや納品に向けたタスクを自動生成し、部門間の引き継ぎ漏れを防ぎたいとき
• Webサイトのフォームから新しい問い合わせやリード情報が入った際に、Monday.comのボードへ自動連携し、社内のプロジェクトチームとスムーズにリストを共有したいとき
• Monday.com上で管理しているプロジェクトの進捗状況（例：デザイン完了、開発完了など）のステータス変更を、HubSpot側の取引ステージやカスタムプロパティへ自動で反映させたいとき

他ツールとの連携機能

• Monday.comに標準搭載されたHubSpot連携アプリを利用して直接接続できるほか、ZapierやMakeなどのiPaaSを活用することで、HubSpotの複雑なオブジェクトとMonday.comのボードをより高度にマッピングできます。
• Monday.com自体がAsana、Jira、Slackなど多数のツールと連携できるため、HubSpotからMonday.comを経由して開発チームや社内チャットツールへシームレスに顧客情報を伝達するハブとして機能させることが可能です。

② 支援概要

クリエイティブホープでは、Monday.com（プロジェクト管理ツール）連携の効果を最大化し、マーケティングや営業活動をスムーズに行うための導入・活用支援を行います。

営業・納品プロセスを統合するデータマッピングと業務フロー設計

貴社のマーケティング・営業部門と、受注後の納品やサポートを担当するプロジェクトチームの業務フローを詳細にヒアリングします。HubSpotのどの情報（取引金額、契約内容、顧客の要望など）をMonday.comのボードやカラムにどのように同期させるか、双方向でのデータの持たせ方と更新ルールを明確に定義し、手作業での二重入力や引き継ぎ漏れを防ぐ最適なデータアーキテクチャを設計します。

HubSpotとMonday.comの連携システム構築と自動化実装代行

設計した業務フローに基づき、HubSpotとMonday.comを繋ぐアプリ設定や高度な自動化ワークフローの実装を技術的に全面的に代行します。商談が特定ステージへ移行した際のMonday.com側でのプロジェクトボード自動作成や、Monday.comでタスクが完了した際にHubSpot側のプロパティを更新するといった連携ロジックを確実に構築し、フロントオフィスとバックオフィスが分断されないシームレスなシステム環境を形にします。

部門間連携の定着化サポートと現場向け活用トレーニング

新しく構築した連携システムが各部門で効果的に活用されるよう、営業担当者向けにはHubSpot側の入力ルール、プロジェクト担当者向けにはMonday.com側の更新ルールをまとめた実務ガイドラインを策定します。現場へのレクチャーやテスト運用を通じた伴走支援を行い、システムを導入して終わりではなく、組織全体で顧客体験を損なわないスムーズな価値提供サイクルが自走できるようになるまで徹底的にサポートします。

③ よくあるご質問

Q. HubSpotのカスタムプロパティ（独自で作成した項目）もMonday.comのボードに同期することはできますか？

A. はい、可能です。Monday.comの連携機能を利用することで、HubSpotの標準プロパティだけでなくカスタムプロパティもMonday.comの新しいアイテムやカラム（列）にマッピングして同期させることができます。

Q. Monday.com側でタスクのステータスを変更した際、HubSpot側の情報も自動で更新されますか？

A. はい、設定により可能です。例えば、Monday.comのボード内でステータスを「完了」に変更した際、HubSpotの対応する取引ステージを自動で更新する双方向の同期ルールを構築することで、営業担当者はHubSpotから離れることなく最新の進捗を把握できます。

Q. この連携機能を利用するには、HubSpotのどのプランが必要ですか？

A. 基本的なデータ同期自体は無料ツールからでも利用可能ですが、HubSpotの取引ステージ変更などをトリガーとした高度な自動化ワークフローをHubSpot側から細かく制御して構築する場合は、Marketing Hub、Sales HubなどのProfessional以上のプランが必要となります。

Q. 過去のHubSpotの顧客データや取引履歴を、Monday.comに一括で連携させることは可能ですか？

A. はい、可能です。過去のデータを連携させるためには、CSVデータを用いたエクスポートとインポートによる移行作業や、連携ツールの同期設定を過去データに適用する形でのデータ統合実務を弊社にて安全に代行いたします。