クリエイティブホープでは、名寄せ/データ突合の効果を最大化し、マーケティングや営業活動をスムーズに行うための導入・活用支援を行います。
既存のデータベースの状況や、現場の営業・マーケティング部門の業務フローをヒアリングし、HubSpot上で適用すべき最適な名寄せルールの定義を行います。メールアドレスの一致だけでなく、会社名の表記揺れを考慮した突合ロジックや、重複が検知された際にどのデータを「正本（マスターデータ）」として優先的に残すかの判定基準を明確にし、データ不整合の起きない安全な自動化基盤の設計図を構築します。
すでにHubSpot内や外部ファイルに大量に蓄積されている重複データや、紐付けが外れてしまっているコンタクト・会社データに対して、データ突合とクレンジングの実務を全面的に代行します。AIの重複検出機能やカスタムインポート機能を駆使し、顧客の過去の行動履歴や商談データを失うことなく、安全に1つのタイムラインへと統合・成形して信頼できるクリーンな顧客基盤を再現します。
名寄せ完了後のクリーンな状態を中長期的に維持するため、社内向けのデータ入力ガバナンスと運用マニュアルを策定します。現場のユーザーが手動で新規登録する際の重複チェックフローや、フォーム連携時の入力制限の最適化を支援するとともに、管理者が自走して定期的なデータメンテナンスを行えるようレクチャーを実施し、組織全体のデータドリブンな活動を伴走支援します。
Q. 会社名が「株式会社〇〇」と「（株）〇〇」のように表記揺れしている場合でも、正しく突合できますか？
A. はい、HubSpotのAIおよびデータ品質管理機能は、一般的な表記揺れ（前株・後株の有無、全角・半角の違いなど）を考慮して重複を検知できます。さらに弊社独自のノウハウにより、インポート前に高度なデータ成形を施すことで、より精度の高いデータ突合を実現します。
Q. 2つの重複した顧客データを統合した場合、過去のメール送信履歴やWebサイトの閲覧履歴（アクティビティ）はどうなりますか？
A. レコードを統合すると、両方のデータに紐付いていた過去のメール配信履歴、フォーム送信、Webサイトの訪問履歴、タイムラインのアクティビティはすべて1つのレコードへ安全にマージ（集約）されます。顧客のこれまでの足跡を失うことなく一元化できます。
Q. 名寄せやデータの統合を完全に自動化して、手動での確認を無くすことは可能ですか？
A. メールアドレスや企業ドメインが完全に一致するケースについては、ワークフロー機能などを用いて自動で紐付けや統合を行うことが可能です。ただし、名前のみの一致など誤統合のリスクがあるグレーなデータについては、HubSpotが提示する重複リストを確認しながらワンクリックで統合していく運用を推奨しており、その切り分けルール設計も弊社でサポートします。
Q. この名寄せや重複データの管理機能を利用するには、どのプランが必要ですか？
A. HubSpotの標準的な手動統合機能は基本プランでも利用可能ですが、AIによる高度な重複自動検出やデータ品質管理ダッシュボードを活用するには、Operations HubのProfessional以上のプランが必要となります。貴社のデータ規模や課題に合わせて最適なプラン選定からアドバイスいたします。