HubSpotパイプライン構築支援

① 機能説明

セールスパイプラインとは

• HubSpot CRM上で商談（取引）の進捗状況を視覚的に管理し、営業プロセスのどの段階に案件があるかを一覧で把握できる機能です。
• 顧客の初回接触から受注・失注までの各ステップを「取引ステージ」として定義し、ドラッグ＆ドロップの直感的な操作で案件を進行させることができます。
• 各ステージに受注確度（パーセンテージ）を設定することで、パイプライン全体の潜在的な売上見込みを自動的に算出し、精度の高い売上予測に貢献します。

活用シーン

• 営業担当者が抱えている多数の案件をボードビューで一覧化し、対応の遅れている商談や放置されている案件を早期に発見して抜け漏れを防ぎたい場合。
• 営業チーム全体で商談の進め方や定義（フェーズ）を統一し、属人化を排除して標準化された営業プロセスを確立したい場合。
• フェーズが「提案済み」や「契約書送付」などに進んだタイミングで、上長への承認依頼や関係部署への通知を自動化して業務効率を上げたい場合。

他ツールとの連携機能

• SlackやMicrosoft Teamsと連携し、取引が「受注」ステージに移動した際などに、特定のチャンネルへお祝いのメッセージや自動通知を送信することができます。
• freeeやマネーフォワード クラウドなどの会計システムと連携し、特定のステージに到達した取引データを請求情報としてシームレスに同期させることが可能です。
• Salesforceなどの外部CRMと取引データを同期し、双方向のシステムで商談ステージや金額を常に最新の状態に保つことができます。

② 支援概要

クリエイティブホープでは、セールスパイプラインの効果を最大化し、マーケティングや営業活動をスムーズに行うための導入・活用支援を行います。

営業プロセスの可視化とパイプライン構築支援

貴社の現在の営業手法や商談の流れを詳細にヒアリングし、HubSpot上で管理すべき最適な取引ステージと受注確度の定義を行います。商品や事業部ごとに異なる営業プロセスが存在する場合でも、複数のパイプラインを適切に設計・設定し、現場の担当者が迷わず直感的に操作できる営業基盤を構築します。

業務効率化のための自動化実装支援

パイプライン上の取引ステージが移動したことをトリガーとして作動する、各種自動化ワークフローの設計と実装を代行します。例えば、特定のステージに進んだ際に次のアクションとなるタスクを自動生成したり、必須の入力項目（プロパティ）をポップアップで表示させて入力漏れを防いだりすることで、営業担当者の入力負担を軽減しながらデータの正確性を担保します。

営業マネジメント定着化とレポーティング支援

構築したパイプラインを活用して、日々の営業会議やヨミ会を効率的に運営するためのダッシュボード構築とマネジメント手法の定着を支援します。各ステージにおける案件の滞留期間や失注理由を可視化するレポートを作成し、データに基づいたボトルネックの特定と継続的な営業プロセスの改善を伴走しながらサポートいたします。

③ よくあるご質問

Q. 複数の異なる商材や事業部がある場合、パイプラインを複数作成することはできますか？

A. はい、可能です。対象のプランをご利用であれば、事業部や製品、または新規営業と既存顧客向け営業など、プロセスの異なる業務ごとに複数のパイプラインを作成し、独立して管理することができます。

Q. 取引ステージの名称や受注確度（パーセンテージ）は自社に合わせて変更できますか？

A. はい、自由にカスタマイズ可能です。貴社の独自の営業フローに合わせてステージの増減や名称変更を行ったり、過去の受注実績に基づいた独自の受注確度を設定したりすることができます。

Q. 次のステージに案件を進める際に、情報の入力漏れを防ぐ仕組みはありますか？

A. はい、取引ステージのプロパティ設定にて「必須項目」を指定することが可能です。これにより、例えば「提案」ステージに進める際には必ず「見積金額」や「決裁者」の項目を入力しないと移動できないように制限をかけ、データの抜け漏れを未然に防ぐことができます。