クリエイティブホープでは、プリセット・通知プロファイルの効果を最大化し、マーケティングや営業活動をスムーズに行うための導入・活用支援を行います。
貴社の組織図や各部門の業務プロセスをヒアリングし、どの職種にどのような通知や初期表示が必要かを徹底的に洗い出します。必要な通知のみが適切なタイミングで届くよう、業務のノイズとならない最適な通知プロファイルとプリセットの構成案を定義します。
設計した構成案に基づき、HubSpot内でのプリセットおよび通知プロファイルの一括設定を行います。営業メンバー用、マーケター用、マネージャー用など、それぞれの役割に応じた電子メール署名の標準化やビューの設定を行い、既存ユーザーおよび今後追加されるユーザーへのスムーズな展開をサポートします。
組織変更や新規プロジェクトの立ち上げに伴う設定変更に柔軟に対応できるよう、管理者向けの運用マニュアルを作成します。プリセットの適切な変更フローやメンテナンス手順をレクチャーし、長期にわたって社内のHubSpot利用環境が乱れないようガバナンスの維持を伴走支援します。
Q. プリセットで設定した内容を、一般ユーザーが後から個別に変更することはできますか？
A. はい、可能です。管理者がプリセットでデフォルトの設定を一括適用した後でも、ユーザーは必要に応じて自身の電子メール署名や特定の通知設定を個別にカスタマイズできます。プリセットはあくまで「初期推奨設定のひな形」として機能します。
Q. 1人のユーザーに複数のプリセットを割り当てることは可能ですか？
A. いいえ、1人のユーザーに割り当てられるプリセットは原則として1つのみです。複数のプリセットが重複して適用されることはないため、ユーザーの主な役割や所属チームに最も適したプリセットを1つ選択して割り当てる必要があります。
Q. この機能はすべてのプランで利用できますか？
A. プリセットおよび通知プロファイルの一括作成・管理機能は、主にProfessionalおよびEnterpriseプランで提供されている高度な管理機能です。ご利用のアカウントの具体的なプランと組織の規模に合わせて、最適な設定方法をご提案します。
Q. プリセットを変更した場合、すでにそのプリセットが割り当てられている既存ユーザーの設定も自動的に更新されますか？
A. はい、管理者がプリセットの内容を編集して保存すると、そのプリセットが割り当てられているすべてのユーザーの設定に、変更内容がリアルタイムで自動的に反映されます。これにより、全社の通知ルールなどを一括でアップデートできます。