クリエイティブホープでは、商談ログの活用の効果を最大化し、マーケティングや営業活動をスムーズに行うための導入・活用支援を行います。
形骸化しがちな商談メモを組織の資産へと変えるため、入力すべき必須項目や失注理由の区分、議事録のフォーマットを貴社の営業プロセスに合わせて再設計します。ただの感想文ではなく、次のアクションや顧客の課題が明確になるデータモデルを構築し、現場の営業担当者が迷わず、かつ負担なく入力できる標準化された記録ルールを定義します。
各種オンライン会議ツールやHubSpot標準の通話機能とCRMを技術的に接続し、商談が終了した瞬間に録音データやテキストログが自動で紐付く仕組みを構築します。AIアシスタント（Breezeなど）を活用した自動要約機能の設定やキーワード抽出の設定を代行し、議事録作成の手間を最小限に抑えながら、密度の高い商談ログが自動的に蓄積される環境を実装します。
蓄積された商談ログや取引データを基に、なぜ売れたのか、なぜ失注したのかを動的に可視化するカスタムレポートやマネジメント向けのダッシュボードを初期構築します。数値を読み解くための振り返りミーティングの設計や、作成したマニュアルに基づく現場向けの操作研修を実施することで、組織全体でログを基にしたハイレベルな営業改善のPDCAを自走できる体制づくりを伴走サポートします。
Q. 営業メンバーによって商談ログの書き方にバラつきがあるのですが、統一できますか？
A. はい、可能です。HubSpotの「プレイブック」機能や「スニペット」機能を活用して、あらかじめ議事録のテンプレート（BANT情報やネストアクションなど）をシステム内に固定化できます。現場のメンバーがそれに沿って入力・選択をしていくだけで、自然とフォーマットが統一される環境を設計・実装いたします。
Q. ZoomやTeamsで行ったオンライン商談の動画や文字起こしは、自動でHubSpotに保存されますか？
A. はい、連携設定を完了させれば、会議が終了した後に自動的に該当するコンタクトや取引のタイムラインに動画リンクや文字起こしテキストが同期されます。HubSpotのAI機能を併用することで、長時間の商談も数行のサマリーに自動要約して記録することが可能です。
Q. 現場の営業担当者が商談ログを真面目に入力してくれるか不安です。定着させるコツはありますか？
A. 定着化のためには、入力を「強制する」だけでなく「入力すると自分のメリットになる」と感じてもらう設計が重要です。手入力を減らすためのAI文字起こしの導入や、商談ログを入力すると次のフェーズへワンクリックで進められる画面設計（条件付きプロパティ）を導入することで、現場にストレスを与えない運用フローをクリエイティブホープが一緒に構築します。
Q. 過去にExcelなどで記録していた商談のメモや議事録の履歴も、HubSpotの商談ログに移行できますか？
A. はい、移行可能です。過去のデータをHubSpotの「ノート」や「アクティビティ」のデータ構造に変換し、該当する顧客や取引レコードに対して過去の日付のまま一括インポートするデータ移行実務を弊社にて安全に代行いたします。