SansanとHubSpotを連携し、名刺管理データをCRMへ自動反映。最新の連絡先や組織情報を常に同期し、営業活動を効率化。顧客接点の精度を高め、スムーズなフォローで商談機会を最大化します。
クリエイティブホープでは、Sansanとのデータ連携の効果を最大化し、マーケティングや営業活動をスムーズ行うための導入・活用支援を行います。
Sansanで管理している名刺のどの項目（氏名、社名、役職、メールアドレスなど）を、HubSpotのどのプロパティに紐付けるべきか、最適なデータマッピングを設計します。また、Sansan内の「共有タグ」や「公開タグ」を活用し、HubSpotへ同期する対象レコードを適切に制限・選別するためのフィルタールールを定義し、不要なデータがCRMに混入するのを防ぐ強固なデータ連携基盤を構築します。
APIキーの発行からHubSpotアプリマーケットプレイを経由した接続、実際のデータ同期設定にいたるまでのテクニカルな実務を全面的に代行します。既存データとの衝突や重複登録を防ぐため、メールアドレスや法人番号を主キーとした正確な名寄せ・データ突合ロジックを実装し、インポートエラーやデータの不整合が起きないクリーンなシステム環境を形にします。
名刺が同期された瞬間をトリガーとした自動ステップメールの配信や、担当営業へのタスク自動割り当てといった、獲得リードを即座に商談へ繋げるためのマーケティング・営業自動化（ワークフロー）を構築します。現場の営業担当者が迷わず名刺スキャンからCRM連携までのサイクルを回せるよう、社内運用のルール化や操作マニュアルの提供を通じて組織的な活用定着を伴走サポートします。
Q. 連携前にSansanに登録されていた過去の古い名刺データも、自動的にHubSpotへ同期されますか？
A. 連携機能を有効にした後は、基本的に新しく登録・変更された名刺データが自動同期の対象となります。過去の既存名刺データをHubSpotへ一括反映させたい場合は、Sansan側で対象の名刺に特定の共有タグを一括付与して同期をトリガーさせるか、CSVエクスポートを活用した安全な一括インポート作業を行う必要があり、その実務手順も弊社でサポートいたします。
Q. Sansan側で名刺データを削除した場合、HubSpot側の顧客情報も自動で削除されますか？
A. いいえ、Sansanで名刺を削除してもHubSpot側のコンタクトデータは自動削除されません。これは意図しないデータ消失を防ぐための仕様です。HubSpot側からもデータを削除したい場合は、手動で削除を行うか、特定のプロパティ変更をトリガーにして一括削除するルールを個別で設定する必要があります。
Q. メールアドレスが記載されていない名刺（裏面など）も、HubSpotに問題なく同期できますか？
A. 同期自体は可能ですが、HubSpotのコンタクトは一般的に「メールアドレス」を一意の識別子（主キー）として重複を判断しているため、メールアドレスがない名刺が大量に流入するとデータの重複や名寄せの不備が発生しやすくなります。事前にメールアドレスがない場合の登録ルールや、会社レコードへの自動紐付け設定を正しく設計しておくことをおすすめします。
Q. 連携にあたって、SansanやHubSpotのライセンスプランに特定の条件はありますか？
A. 連携方法によって異なりますが、Sansan公式の高度な機能（Sansan Data Hubなど）を利用して詳細なマッピングを行う場合は、Sansan側の該当オプション契約が必要になります。HubSpot側については基本的なアプリ連携はStarterプラン以上でも可能ですが、連携データを活用した高度な自動化やカスタムレポートを行う場合はProfessional以上のプランが推奨されます。貴社の契約状況を確認の上、最適な連携手法をご提案します。