① 機能説明

Slack（チャットツール）連携とは

• HubSpotとSlackを連携させることで、HubSpotの重要な通知をSlack上で直接受け取ったり、Slackの画面から直接HubSpotのタスク、チケット、コンタクトを作成・更新できる機能です。
• Slack内のチャットで顧客対応や営業状況をチームと共有しながら、HubSpotのCRMデータをリアルタイムで参照できるため、部門間のコミュニケーションと顧客管理をシームレスに統合します。
• スラッシュコマンド（/hs）を使用してSlackからHubSpot内のレコードを検索し、その情報をSlackのチャンネルに展開して関係者とスピーディーな意思決定を行うことが可能です。

活用シーン

• Webサイトのフォームから新規リードを獲得した際や、重要な商談のフェーズが進んだ際に、担当のSlackチャンネルへ自動で通知を飛ばし、チーム全体で即座に対応・共有したいとき
• カスタマーサポートが顧客からの問い合わせ（チケット）を受け取った際、Slack上で通知を受け取り、そのままSlackの画面からチケットのステータスを変更したり担当者を割り当てて迅速に解決へ導きたいとき
• 営業担当者がSlackでチームメンバーと相談している最中に、Slackから直接HubSpotのコンタクト情報や取引情報を検索してチャットに展開し、スムーズな情報共有を行いたいとき

他ツールとの連携機能

• HubSpotのワークフロー機能を活用することで、特定の条件（例：取引金額が一定以上、特定のフォーム送信など）を満たした際のみSlackへ通知を送るなど、他のCRMデータやマーケティング活動と複雑に連動させた柔軟な通知システムを構築できます。
• Slack連携を通じて、HubSpotに接続されているZoomや各種カレンダーツールなど、他の外部アプリのアクティビティも統合的に管理・共有でき、Slackを情報集約のハブとして機能させることができます。

② 支援概要

クリエイティブホープでは、Slack（チャットツール）連携の効果を最大化し、マーケティングや営業活動をスムーズに行うための導入・活用支援を行います。

業務プロセスに沿ったSlack通知ルールとチャンネル設計

貴社の営業・マーケティング・サポート部門の業務フローを詳細にヒアリングし、どの情報をどのタイミングでSlackへ通知すべきかを最適化設計します。情報が埋もれないようにするための専用チャンネルの構成や、HubSpotのワークフローを活用した条件分岐による通知ルールの策定を行い、チームの対応スピードを最大化しつつ、ノイズを最小限に抑えるコミュニケーション基盤を構築します。

HubSpot・Slack連携のテクニカル実装およびワークフロー構築代行

設計した通知ルールに基づき、HubSpotとSlackのアプリ連携設定から、高度な自動化ワークフローの構築までを技術的に全面的に代行します。新規リード獲得時や取引ステージ変更時の自動通知だけでなく、Slack上からHubSpotのチケットを作成したり担当者を割り当てたりするシームレスな操作環境を実装し、部門間の連携力と業務効率を飛躍的に向上させるシステムを形にします。

全社的な運用定着化と現場向け活用トレーニング

新しく構築した連携システムが現場で効果的に活用されるよう、Slack上でのHubSpotコマンドの利用方法や、CRMカードの操作手順などをまとめた簡易操作マニュアルを策定します。各部門のメンバーに対して実践的なトレーニングや勉強会を実施し、Slackを中心とした迅速な情報共有と、HubSpotへの確実なデータ蓄積が両立する業務サイクルが自走できるよう伴走サポートします。

③ よくあるご質問

Q. SlackからHubSpotへメッセージを保存したり、コンタクトを作成したりすることはできますか？

A. はい、可能です。Slackのメッセージアクション機能を使用して、Slackの会話をHubSpotの該当レコード（コンタクトや会社など）のタイムラインにメモとして保存したり、Slackの画面から直接HubSpotの新規コンタクト、タスク、チケットを簡単に作成することができます。

Q. ワークフローを使ってSlackに自動通知を送るには、HubSpotのどのプランが必要ですか？

A. HubSpotとSlackの基本的な連携（標準通知の受け取りなど）は無料ツールからでも利用可能ですが、HubSpotのワークフロー機能を使用して特定の条件に基づいたカスタム通知をSlackへ送信する場合は、Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub、またはOperations HubのProfessional以上のプランが必要となります。

Q. Slackに通知を送る際、特定のユーザー宛て（メンション）に通知することはできますか？

A. はい、可能です。HubSpotのワークフロー設定において、指定したSlackチャンネルへ通知を送るだけでなく、コンタクトの担当者や特定のユーザーへ直接ダイレクトメッセージ（DM）として通知を送ったり、チャンネル内で特定のユーザーにメンション（@ユーザー名）を付けて通知する設定が可能です。

Q. HubSpotのすべての通知がSlackに流れると情報過多になりませんか？

A. HubSpot側で「どの種類の通知をSlackで受け取るか」をユーザーごとに細かくカスタマイズ設定できます。また、ワークフローを用いた通知を設計することで、本当に重要なイベント（例：大口の商談受注、緊急の問い合わせなど）のみを抽出して専用チャンネルへ通知するよう制御できるため、情報のノイズを防ぎ効率的な運用が可能です。