① ご支援のポイント

製造業向け入力インターフェースとは

• 製造業における複雑な型番、仕様、製造工程、納期ステータスなどの業界固有の情報を、手稼働を抑えて正確に記録・管理するためにカスタマイズされたHubSpot専用の入力画面機能です。
• 商談の進捗や製品カテゴリー（既製品・特注品など）に応じて入力すべき項目を動的に出し分ける「条件付きプロパティ」を活用し、現場の営業担当者や技術営業が迷わずデータ登録を行える環境を提供します。
• PCだけでなく工場や外出先などの現場からタブレット・スマートフォンでも直感的に操作でき、図面データや仕様書の添付、商談ログの記録をスピーディーに行うことが可能です。

活用シーン

• 顧客からの引き合い（案件）ごとに、詳細な製品型番、数量、希望納期、概算見積金額といった複数の必須項目を、営業プロセスに沿って漏れなく記録させたいとき
• 特注品（カスタムオーダー）の商談において、設計部門や製造部門との連携に必要な「仕様確定日」や「技術的要件」を、特定のフェーズで強制的に入力させたいとき
• 多忙なフィールドセールスが代理店巡回や工場訪問の合間に、モバイル端末から最小限のタップ操作で次回アクションや顧客の要望を即座にCRMへ反映したいとき

他ツールとの連携機能

• 社内の生産管理システムやERP（SAP、AS400など）、または独自開発の製品マスタデータベースとHubSpotのAPIを介してシームレスにデータ同期し、最新の型番情報や在庫ステータスを入力画面に直接反映できます。
• 積算ツールや見積作成システムと連携させることで、営業担当者が専用インターフェース上で登録した商談データをもとに、ワンクリックで見積書を発行・管理することが可能です。

② 支援概要

クリエイティブホープでは、製造業向け入力インターフェースの効果を最大化し、マーケティングや営業活動をスムーズに行うための導入・活用支援を行います。

製造業の営業プロセスに即した入力項目および画面レイアウト設計

貴社の取扱製品の特性や、直販・代理店経由といった複雑な営業ルートを徹底的にヒアリングし、HubSpot上で管理すべき重要KPIを厳選します。型番や工程などの煩雑なデータを現場がストレスなく登録できるよう、情報の優先度に応じたレイアウト配置や、入力すべきプロパティの動的な絞り込み設計を行い、現場ファーストの直感的な画面構成を策定します。

フェーズ連動型ガードレールとカスタムビューの実装代行

設計した構成案に基づき、HubSpotの管理画面から条件付きプロパティやステージ進行時の入力必須化ルールを全面的に実装します。これにより、例えば仕様の合意が得られるまでは次のフェーズに進めないといったシステム的なガードレールが機能し、データの欠損を未然に防ぎます。また、インサイドセールス、外勤営業、技術担当など、それぞれの役割に応じた最適なカスタムビューの切り替え設定も一括で実施します。

現場へのデータ入力定着化トレーニングと運用運用の伴走サポート

新しく構築したインターフェースが工場や営業現場で正しく活用されるよう、実務の導線に沿ったモバイル・PC両対応の簡易操作マニュアルを作成します。現場向けのレクチャーや活用勉強会を主導し、データ入力がもたらすメリットを組織全体に浸透させることで、入力の形骸化を防ぎ、リアルタイムで正確な商談状況が共有されるデータドリブンな営業体制の確立を支援します。

③ よくあるご質問

Q. 製品の種類が非常に多く、型番の選択肢が膨大なのですが、入力画面で迷わず選択できるように設定できますか？

A. はい、可能です。HubSpotの条件付きプロパティ機能を活用することで、例えば「大分類（製品種別）」を選択した後に、それに関連する「中分類（シリーズ）」や「型番の選択肢」だけが絞り込まれて動的に表示されるように画面を制御できます。これにより、現場のメンバーが大量の選択肢から探す手間を大幅に削減できます。

Q. 外部の基幹システム（ERP）にある最新の製品マスタデータを、HubSpotの入力画面の選択肢として連動させることは可能ですか？

A. はい、対応しています。基幹システム側の製品データをAPI経由でHubSpotのカスタムプロパティ（またはカスタムオブジェクト）に自動同期させることで、常に最新の型番や仕様情報がHubSpotの入力画面に反映される仕組みを構築できます。手動でマスタを更新する手間やメンテナンスの乱れを防ぎます。

Q. この製造業向けの高度な入力インターフェースカスタマイズを行うには、どのプランが必要ですか？

A. 取引ステージに応じた入力必須化や簡易的なプロパティの配置変更はStarterプラン以上でも可能ですが、条件付きプロパティによる動的な画面の出し分けや、チームごとのビューカスタマイズ、プレイブック機能などをフルに活用して高度な専用インターフェースを実装する場合は、Sales HubのProfessional以上のプランが必要となります。

Q. 現場の営業担当者が忙しく、細かいデータを入力してくれないのではないかと懸念しています。

A. クリエイティブホープでは、単に入目を増やすのではなく、現場の業務が「楽になる」ための画面設計を行います。例えば、スマートフォンの音声入力に対応したノート機能の配置や、ワンタップで次のアクションを設定できるビュー設計を導入し、手入力を最小限に抑える工夫を実装することで高い定着率を実現します。