① 機能説明

Zoom Phoneとは

• クラウド型電話サービス「Zoom Phone」とHubSpotを連携し、HubSpotの画面上から直接顧客へ架電したり、着信を受け取ったりできる機能です。
• 通話履歴、録音データ、ボイスメールなどがHubSpotのコンタクト（顧客）レコードのタイムラインに自動的に記録・保存され、顧客対応の履歴管理を一元化します。
• 通話中に残したメモも即座にCRMへ同期されるため、リモート環境やハイブリッドワーク下でも、営業チーム内での情報共有や引き継ぎをスムーズに行うことができます。

活用シーン

• インサイドセールスがHubSpotの顧客リストを見ながら、ワンクリックで連続して架電（クリック・トゥ・コール）を行い、架電効率を飛躍的に高めたいとき
• リモートワーク中の営業担当者が行った顧客との通話録音をマネージャーが後から確認し、営業トークの改善指導（コーチング）や品質管理を行いたいとき
• 着信時にHubSpot上の顧客情報がポップアップ表示される機能を活用し、過去の対応履歴や商談状況を瞬時に把握した上で的確な顧客対応を行いたいとき

他ツールとの連携機能

• Zoom Phone自体が持つZoomミーティング（Web会議）機能へのシームレスな移行により、音声通話からスムーズにオンライン商談へ切り替え、その履歴もHubSpotへ一貫して残すことができます。
• HubSpotのワークフロー機能と組み合わせることで、「特定の通話結果（ステータス）が選択された」ことをトリガーに、フォローアップメールの自動送信や担当者へのタスク自動生成などの連携が可能です。

② 支援概要

クリエイティブホープでは、Zoom Phoneの効果を最大化し、マーケティングや営業活動をスムーズに行うための導入・活用支援を行います。

Zoom Phone連携のシステム要件定義と初期設定代行

貴社の営業部門やカスタマーサポート部門における電話業務のフローを詳細にヒアリングし、HubSpotとZoom Phoneを連携させるための最適なシステム設定を全面的に代行します。ユーザーへのライセンス割り当てから、クリック・トゥ・コール機能の有効化、HubSpotへの通話履歴の自動保存ルールの構築までを確実に行い、リモート環境でも担当者が迷わず架電業務を開始できるシステム基盤を迅速に立ち上げます。

通話データを活用した営業プロセス自動化の実装

単なる電話機能の連携に留まらず、HubSpotに蓄積された通話履歴や録音データを活用した営業プロセスの自動化を支援します。例えば、通話後に特定のコール結果（不在、再架電希望など）を選択した瞬間に次回架電のタスクが自動でスケジュールされたり、顧客へフォローアップのEメールが自動送信されたりするワークフローを実装し、営業担当者の事務作業負担を軽減しながら対応漏れを未然に防ぎます。

リモート営業組織のパフォーマンス可視化と定着化支援

HubSpotのレポート機能を活用し、担当者ごとの架電数、平均通話時間、電話から商談化へのコンバージョン率などをリアルタイムで把握できるコール分析ダッシュボードを初期構築します。あわせて、現場のメンバーがHubSpot上でZoom Phoneをスムーズに操作できるよう実務に沿ったマニュアルを作成し、勉強会の実施を通じて、データに基づいた営業指導や組織全体の生産性向上が自走できる体制づくりを伴走サポートします。

③ よくあるご質問

Q. HubSpotからZoom Phoneを使って電話をかける（クリック・トゥ・コール）ことは可能ですか？

A. はい、可能です。連携設定を完了すると、HubSpotのコンタクト（顧客）レコードに表示されている電話番号をクリックするだけで、Zoom Phoneを通じて直接架電することができます。これにより、番号を手入力する手間や架電ミスをなくし、営業活動の効率を大幅に向上させます。

Q. 通話の録音データはHubSpot上で再生・確認することができますか？

A. はい、確認可能です。Zoom Phoneで録音された通話データやボイスメールは、通話終了後にHubSpotのコンタクトのタイムラインに自動で同期されます。HubSpotの画面を開いたまま、タイムライン上から直接録音データを再生できるため、マネージャーの確認作業や担当者間の引き継ぎがスムーズに行えます。

Q. 連携したZoom Phoneに着信があった際、HubSpot上で誰からの電話か分かりますか？

A. はい、分かります。着信時に、その電話番号がHubSpotのCRMに登録されていれば、顧客の名前や会社名などの詳細情報が画面にポップアップ表示されます。担当者は電話に出る前に過去のやり取りや取引状況を把握できるため、よりパーソナライズされた的確な顧客対応が可能になります。

Q. Zoom PhoneとHubSpotを連携させるためには、それぞれどのようなプランが必要ですか？

A. HubSpot側は、App MarketplaceからZoom連携アプリをインストールできるすべてのプラン（無料ツール含む）で基本的な連携が可能です。ただし、通話データをトリガーとした高度な自動化ワークフローなどを利用する場合は、Sales HubやService HubのProfessional以上のプランが必要となります。また、Zoom側では連携に対応したZoom Phoneの適切なライセンスの契約が必要です。