クリエイティブホープでは、PRM実装の効果を最大化し、マーケティングや営業活動をスムーズに行うための導入・活用支援を行います。
貴社のパートナープログラムや代理店制度（パートナーランクや契約形態など）をヒアリングし、HubSpot上でパートナー企業および担当者データを一元管理するための全体設計を行います。カスタムオブジェクトやパイプライン機能を組み合わせ、案件登録（ディールレジストレーション）の重複防止ルールや、パートナー企業ごとに閲覧・編集できるデータを制限する高度なアクセス権限（パーミッション）モデルを構築します。これにより、セキュリティと運用の利便性を両立した強固なパートナー管理基盤を立ち上げます。
販売パートナーが自ら案件の登録や進捗報告、必要資料のダウンロードを行えるパートナー専用ポータルサイトをHubSpot上に技術的に構築します。案件が登録された際の社内担当者への自動通知や、承認プロセスのワークフローを実装することで、迅速なレスポンスと手厚い営業支援が可能な体制を整備します。パートナーと自社営業チームとのシームレスな情報共有を実現し、案件化率と成約率の向上に直結する協業環境を具体化します。
パートナーごとの販売実績や商談成約率、案件獲得のスピードを多角的に可視化する専用のPRMダッシュボードを初期構築します。パートナー別のパフォーマンスを定量的に把握することで、成果の高いパートナーへの重点支援や、サポートが必要なパートナーへの迅速なフォローアップを可能にします。導入後も、自社担当者が迷わずパートナーポータルの更新や案件管理を行えるようマニュアル策定やレクチャーを実施し、長期的なパートナーシップを育む運用体制を伴走して支援します。
Q. 代理店（パートナー）側で営業担当者が変わっても、案件の引き継ぎや管理はスムーズに行えますか？
A. はい、スムーズに行えます。HubSpotのポータル上では、個人ではなく「パートナー企業（会社）」単位で案件履歴や契約情報、やり取りのタイムラインが保存されます。そのため、パートナー側の担当者が変更された場合でも過去の経緯を容易に把握・参照することが可能です。
Q. 競合となる別の代理店に、自社の案件情報や他の代理店の情報が見えてしまう心配はありませんか？
A. そのような心配はありません。HubSpotの権限設定やチーム管理機能を活用することで、各パートナー企業は「自社が登録した案件や指定されたコンテンツ」のみを閲覧できるように厳密なアクセス制御を設定します。自社の競合他社や別代理店の情報が閲覧されることはありません。
Q. パートナーからの案件登録があった際、社内の営業担当者に通知を送ることはできますか？
A. はい、可能です。HubSpotのワークフロー機能を活用することで、パートナーポータルから新たな案件が登録された際、即座に社内の担当アライアンスマネージャーや営業部門へメールやSlack、Microsoft Teamsなどで自動通知を飛ばす設定ができます。
Q. HubSpotでPRM（パートナー関係管理）を構築・運用するには、どのプランが必要ですか？
A. カスタムオブジェクトの活用やパートナー向けマイページの作成、高度なアクセス制限を設定するためには、Sales HubまたはContent HubのEnterpriseプランを推奨しております。貴社のパートナープログラムの規模や運用要件に合わせた最適なライセンス構成をご提案いたします。