クリエイティブホープでは、権限管理・チーム設定の効果を最大化し、マーケティングや営業活動をスムーズに行うための導入・活用支援を行います。
貴社の現在の組織図や各部門の業務フロー、将来的な拡大計画をヒアリングし、HubSpot上で表現すべき最適なチーム階層と権限レベルを設計します。どの部署がどのデータにアクセスすべきかをマトリクス表で可視化し、現場の利便性を損なうことなく、セキュリティとガバナンスを両立したデータアクセス環境の基盤を構築します。
設計したルールに基づき、マネージャー用、一般営業用、マーケター用、外部委託用などの「権限セット」をHubSpot内に作成し、既存ユーザーへの一括適用や新規ユーザー追加時の運用フローを整備します。手作業による設定ミスや権限の付与漏れを防ぎ、組織変更や人事異動の際にも迅速かつ安全にアカウント管理ができる体制を整えます。
導入後もセキュリティを強固に保つため、定期的なアクセスログの確認手順や、不要になったアカウントの削除フローなど、社内向けのデータセキュリティガイドラインを策定します。現場の管理者が自立してシステムを運用できるよう、権限変更手順のレクチャーやマニュアル作成を行い、中長期的なガバナンス体制の定着を伴走支援します。
Q. チーム設定を行う際、1人のユーザーを複数のチームに所属させることはできますか？
A. はい、可能です。ユーザーを「主チーム」に所属させた上で、追加の「セカンドチーム」に所属させることができます。これにより、複数のプロジェクトや地域を兼務しているメンバーに対しても、柔軟にデータの閲覧権限を付与できます。
Q. 特定のプロパティ（項目）だけを、一部のメンバーに見せないように制限することは可能ですか？
A. はい、プロパティレベルでの閲覧・編集制限（プロパティアクセス権の設定）が可能です。例えば、顧客の「売上見込み金額」や「個人情報」といった特定のプロパティだけを、特定のチームや役職者以外には非表示にするといった高度な制御ができます。
Q. 無料版（Free）やStarterプランでも、詳細な権限管理やチーム分けは行えますか？
A. 無料版やStarterプランでも基本的なユーザー権限の設定は可能ですが、高度なチーム階層の設定、権限セットの作成、プロパティごとのアクセス制限、SSO連携などの機能を利用するには、各ProductのProfessional以上のプラン、またはEnterpriseプランが必要となります。
Q. 外部の業務委託パートナーに特定のコンタクト（顧客情報）だけを割り当てて、他のデータは見えないようにできますか？
A. はい、可能です。「担当コンタクトのみ閲覧可能」という権限を設定することで、その外部パートナーが担当者として割り当てられている顧客データだけが画面に表示され、それ以外の社内データは一切閲覧できないように制限できます。