クリエイティブホープでは、Zoho CRM連携の効果を最大化し、マーケティングや営業活動をスムーズに行うための導入・活用支援を行います。
貴社のマーケティング部門と営業部門における業務フローや管理項目を詳細にヒアリングし、HubSpotとZoho CRMの間で同期すべきオブジェクトやプロパティの最適なデータマッピングを設計します。リードから商談化に至るまでのデータライフサイクルやステータス定義を統一し、データの重複や不整合を起こさない強コミットな連携基盤の土台を構築します。
設計したデータ構成に基づき、HubSpotとZoho CRMを安全に接続するためのシステム連携設定やAPI・データ同期処理の実装を全面的に代行します。特定の条件を満たしたリードのみをZoho CRMへ送信するフィルター設定や、Zoho CRM側での商談ステージ変更に伴うHubSpot側での自動メール配信など、業務効率を格段に向上させるワークフローを形にします。
新しく構築した連携システムが現場で迷わず運用されるよう、マーケティング・営業双方の視点に立った分かりやすい操作マニュアルを策定します。実際の案件を用いたテスト運用や現場向けレクチャーの実施を通じて、両ツール間のスムーズな情報連携を促進し、組織全体で売上成果を創出するための定着化を伴走サポートします。
Q. Zoho CRMとHubSpotの間で、どのオブジェクト（データ単位）が同期できますか？
A. 主に「コンタクト（個人情報）」「会社（組織情報）」「取引（商談）」などの基本オブジェクトの同期が可能です。HubSpotのデータ同期（Data Sync）機能などを活用することで、各オブジェクトの標準プロパティおよびカスタムプロパティを双方向または一方向で柔軟にマッピングできます。
Q. すべての顧客データが自動的にZoho CRMへ同期されてしまうのでしょうか？
A. いいえ、同期対象を細かく制限することが可能です。HubSpot側でフィルタリング条件（例：特定のライフサイクルステージに達したリード、スコアが一定以上のリードなど）を設定することで、営業対応が必要な有望見込み客のみをZoho CRMへ自動同期させることができます。
Q. Zoho CRM側で顧客情報を変更した場合、HubSpot側にも自動で反映されますか？
A. はい、双方向同期を設定しておけば自動的に反映されます。Zoho CRM側で住所や電話番号、商談ステータスなどが更新された場合、その変更内容がHubSpotの該当レコードへ自動で同期されるため、常に両システムで最新のデータを保持できます。
Q. Zoho CRM連携を利用するには、HubSpot側でどのプランが必要ですか？
A. HubSpotのデータ同期機能（Data Sync）を使用した基本的なZoho CRM連携自体は、HubSpotの無料ツールを含むすべてのプランで利用可能です。ただし、同期データをトリガーにした高度な自動化ワークフローやカスタムプロパティの制御を行う場合は、各種HubのProfessional以上のプランが必要となります。