Zoho CRMとHubSpotを連携し、顧客データを双方向で統合。営業・マーケティング・サポートの連携を強化し、業務負荷を軽減。柔軟な運用と自動化を両立し、顧客満足度と売上拡大を支援します。
① 機能説明
Zoho CRM連携とは
- Zoho CRMとHubSpotを接続し、コンタクト（顧客情報）、会社、取引（商談）などのデータを双方向に同期・一元管理する機能です。
- HubSpotの持つ強力なマーケティング自動化（MA）機能と、Zoho CRMが持つ営業支援（SFA）や顧客管理機能を組み合わせることで、手入力による二重管理を防ぎ組織全体の連携をスムーズにします。
- 双方のシステムで更新されたデータがリアルタイムまたは定期的に自動同期されるため、常に最新かつ一貫した顧客情報をチーム全体で共有できます。
活用シーン
- HubSpotのWebフォームやEメールマーケティングで獲得・育成した見込み客（リード）を、Zoho CRMへ自動同期して営業担当者の追客活動へスムーズに引き継ぎたいとき
- Zoho CRM上で営業が更新した商談の進捗ステータスや成約・失注結果をHubSpotに反映させ、マーケティング施策の投資対効果（ROI）測定や再ナーチャリング（育成）に活かしたいとき
- 営業チームは使い慣れたZoho CRM、マーケティングチームはHubSpotを活用しつつ、双方向のデータ連携により部門間の情報分断を解消したいとき
他ツールとの連携機能
- HubSpotのデータ同期（Data Sync）機能やZapier、MakeなどのiPaaSを活用することで、プロパティ（項目）のマッピングや双方向同期処理を安全に実装できます。
- Zohoエコシステム内の各種ツール（Zoho Desk、Zoho Booksなど）や、HubSpotに連携された外部サービス（Slack、Google Workspaceなど）を介して、顧客情報を全社で横断的に活用可能です。
② 支援概要
クリエイティブホープでは、Zoho CRM連携の効果を最大化し、マーケティングや営業活動をスムーズに行うための導入・活用支援を行います。
営業・マーケティングプロセスの最適化とデータ同期設計
貴社のマーケティング部門と営業部門における業務フローや管理項目を詳細にヒアリングし、HubSpotとZoho CRMの間で同期すべきオブジェクトやプロパティの最適なデータマッピングを設計します。リードから商談化に至るまでのデータライフサイクルやステータス定義を統一し、データの重複や不整合を起こさない強コミットな連携基盤の土台を構築します。
システム接続と自動化ワークフローの実装代行
設計したデータ構成に基づき、HubSpotとZoho CRMを安全に接続するためのシステム連携設定やAPI・データ同期処理の実装を全面的に代行します。特定の条件を満たしたリードのみをZoho CRMへ送信するフィルター設定や、Zoho CRM側での商談ステージ変更に伴うHubSpot側での自動メール配信など、業務効率を格段に向上させるワークフローを形にします。
運用定着化に向けたマニュアル策定と伴走トレーニング
新しく構築した連携システムが現場で迷わず運用されるよう、マーケティング・営業双方の視点に立った分かりやすい操作マニュアルを策定します。実際の案件を用いたテスト運用や現場向けレクチャーの実施を通じて、両ツール間のスムーズな情報連携を促進し、組織全体で売上成果を創出するための定着化を伴走サポートします。
③ よくあるご質問
Q. Zoho CRMとHubSpotの間で、どのオブジェクト（データ単位）が同期できますか？
A. 主に「コンタクト（個人情報）」「会社（組織情報）」「取引（商談）」などの基本オブジェクトの同期が可能です。HubSpotのデータ同期（Data Sync）機能などを活用することで、各オブジェクトの標準プロパティおよびカスタムプロパティを双方向または一方向で柔軟にマッピングできます。
Q. すべての顧客データが自動的にZoho CRMへ同期されてしまうのでしょうか？
A. いいえ、同期対象を細かく制限することが可能です。HubSpot側でフィルタリング条件（例：特定のライフサイクルステージに達したリード、スコアが一定以上のリードなど）を設定することで、営業対応が必要な有望見込み客のみをZoho CRMへ自動同期させることができます。
Q. Zoho CRM側で顧客情報を変更した場合、HubSpot側にも自動で反映されますか？
A. はい、双方向同期を設定しておけば自動的に反映されます。Zoho CRM側で住所や電話番号、商談ステータスなどが更新された場合、その変更内容がHubSpotの該当レコードへ自動で同期されるため、常に両システムで最新のデータを保持できます。
Q. Zoho CRM連携を利用するには、HubSpot側でどのプランが必要ですか？
A. HubSpotのデータ同期機能（Data Sync）を使用した基本的なZoho CRM連携自体は、HubSpotの無料ツールを含むすべてのプランで利用可能です。ただし、同期データをトリガーにした高度な自動化ワークフローやカスタムプロパティの制御を行う場合は、各種HubのProfessional以上のプランが必要となります。
