HubSpot board（会計システム） 支援メニュー

① 機能説明

board（会計システム）とは

• クラウド型業務・経営管理システム「board」とHubSpotを接続し、HubSpotの取引・会社・コンタクトとboardの案件・顧客・顧客担当者データを双方向で相互に同期・一元化する機能です。
• HubSpotで管理している取引情報（会社名、見積金額、商品明細、取引ステージなど）をboardの案件へ自動で連動させ、見積書・請求書作成時の手入力や転記ミスを大幅に削減します。
• board側での書類発行や受注ステータスの更新がHubSpotのタイムラインやCRMカードへリアルタイムに反映され、営業と経理間の情報共有をスムーズにします。

活用シーン

• 商談が「受注」フェーズに進行したタイミングで、HubSpotの取引情報を基にboard側で下書き案件や請求書を自動作成し、営業から経理への依頼フローを自動化したいとき
• 営業担当者がboardにログインすることなく、HubSpotの取引画面（右カラムのCRMカード）上で見積・請求の発行状況や受注ステータスをリアルタイムに確認したいとき
• boardで見積内容や金額を変更した際、その内容をHubSpotの取引金額へ自動同期させ、常に最新かつ正確な収支データ・パイプラインを保持したいとき

他ツールとの連携機能

• boardとHubSpotを直接連携させるだけでなく、boardが連携対応している各種クラウド会計ソフト（freeeやマネーフォワード クラウドなど）と組み合わせることで、受注入金から仕訳・決算処理までを一貫して自動化できます。
• SlackやMicrosoft Teamsなどの社内チャットツールとHubSpotのワークフローを連携させ、board側で書類が送付されたりステータスが更新された際に関係者へ自動通知を送ることが可能です。

② 支援概要

クリエイティブホープでは、board（会計システム）の効果を最大化し、マーケティングや営業活動をスムーズに行うための導入・活用支援を行います。

営業・会計プロセスの要件定義とデータマッピング設計

貴社の営業活動から見積・請求・会計処理に至る一連の業務フローを詳細にヒアリングし、HubSpotとboardの間で連携させるべき項目やステージの定義（ステータスマッピング）を最適化設計します。HubSpotの取引プロパティや商品明細とboardの案件フィールド・明細行の対応関係を緻密に整理し、計算方式や税率の違いによるデータの不整合を起こさない安全な連携要件を構築します。

技術的な連携接続と自動化ワークフローの実装代行

定義した要件に基づき、HubSpotとboardを繋ぐ外部サービス連携設定やAPI接続を技術的に代行します。特定取引ステージへの移行をトリガーとしたboard案件の自動作成ロジックや、board側の見積・請求ステータス更新をHubSpotのアクティビティへ自動反映させる通知仕組みを構築し、手動転記によるミスや漏れを根絶したシームレスな運用環境を実装します。

バックオフィス・営業両部門への定着化支援と運用マニュアル作成

新しく構築した連携システムが営業現場と経理・バックオフィスの両方で滞りなく活用されるよう、双方の役割に応じた実務マニュアルを策定します。実際の案件を用いたテスト運用の伴走や現場向けレクチャーを実施し、部門間でのデータ齟齬や確認の手間を削減するとともに、リアルタイムな収支把握に基づいた迅速な意思決定が定着するまで手厚くサポートします。

③ よくあるご質問

Q. boardと連携するために、HubSpot側で特別な上位プランを契約する必要がありますか？

A. いいえ、board連携機能はHubSpotのStarterプラン以上からご利用いただけます。ただし、連携データをトリガーにした高度な自動化ワークフローやカスタムレポートの構築を行う場合は、Professional以上のプランをご利用いただくことでより効果的な運用が可能となります。

Q. HubSpot側で取引金額や商品明細を変更した場合、board側の見積書や案件データも自動で更新されますか？

A. はい、同期設定を有効にしておくことで、HubSpot側での取引変更やboard側での見積内容更新が相互に反映されます。ただし、確定・発行済みの請求書等の誤変更を防ぐため、業務ルールに合わせた連携可否の設定や更新タイミングの制御設計を弊社にてご提案いたします。

Q. 過去にboardで作成した既存の顧客データや案件履歴を、HubSpot側へ一括でインポート・同期することはできますか？

A. はい、可能です。boardに登録されている顧客情報や過去の案件データをCSV形式等でエクスポートし、HubSpotの会社や取引のデータ構造に合わせて名寄せ・マッピングを行った上で一括インポートするデータ移行実務を弊社にて安全に代行いたします。

Q. 1つのHubSpotアカウントに対して、複数のboardアカウントを連携させることは可能ですか？

A. はい、可能です。事業部やグループ会社ごとに複数のboardアカウントを運用されている場合でも、HubSpot側と適切なマッピング設定を行うことでマルチアカウントでの連携構造を構築できます。貴社の組織体制に合わせた接続構成をご案内いたします。