① 機能説明

CRM移設とは

• 既存のCRMやSFA、または各種スプレッドシートで管理されている顧客情報や取引データを、HubSpot CRMへ安全かつ正確に移行するプロセスのことです。
• 企業内に点在・分断されているデータをHubSpotに統合し、マーケティング、営業、カスタマーサポートの各活動をシームレスに連携させる強固なデータベース基盤を構築します。
• HubSpotのインポート機能やAPI連携を駆使し、過去の対応履歴や商談の進捗状況などをデータ欠損のリスクなく新しい環境へ引き継ぎます。

活用シーン

• 現在利用しているCRMシステムが使いづらく、マーケティング機能と営業機能が統合されたHubSpotへ環境を刷新し、業務効率を向上させたいとき
• 各部門でバラバラのツールを利用しており、顧客データがサイロ化している状態から、全社で一元管理できるデータベース基盤へと統合・移設したいとき
• 企業合併や事業統合に伴い、複数のシステムで管理されていた顧客リストや取引記録を、1つのCRMプラットフォームへ安全に集約したいとき

他ツールとの連携機能

• HubSpotの「データ同期（Data Sync）」機能や専用の連携アプリを活用することで、SalesforceやMicrosoft Dynamicsなどの外部CRMツールからスムーズかつ継続的にデータを移行・同期できます。
• CSVファイルのインポート機能を活用し、ExcelやGoogleスプレッドシート、独自システムから出力した顧客リストや取引データを手軽にHubSpotへ取り込むことが可能です。

② 支援概要

クリエイティブホープでは、CRM移設の効果を最大化し、マーケティングや営業活動をスムーズに行うための導入・活用支援を行います。

既存環境の棚卸しとデータ移行要件の定義

既存のCRMやデータベースに蓄積された顧客情報の構造や、現場の業務プロセスを詳細にヒアリングして棚卸しを実施します。移行すべきデータ項目の選定、データクレンジングのルール策定、HubSpot上での最適なカスタムプロパティ設計を綿密に行います。データの欠損や重複といったリスクを最小化し、安全で確実な移行を実現するための明確なロードマップと要件定義をご提供します。

データの正確な移設と業務フローの最適化

策定した要件定義に基づき、既存システムからHubSpotへの実際のデータ移行作業を技術的に全面的に代行します。データの正確な移設を行うだけでなく、移行のタイミングに合わせてマーケティング、営業、カスタマーサポート部門の業務フローを見直し、HubSpotの機能を最大限に活用できるスマートなプロセスへと最適化します。システム切り替え時のトラブルを未然に防ぎ、安心して新しいCRM環境を導入していただけます。

移行後の運用定着とチームトレーニング支援

データを移設して終わりではなく、新しいHubSpot環境が社内にしっかりと定着するまで伴走してサポートします。実際の新しい業務フローに沿った独自のマニュアルを作成し、各部門の担当者に向けた操作レクチャーや実務トレーニングを実施します。現場の疑問や不安を解消してチーム全体がHubSpotを自律的に使いこなせる状態へ導き、CRM移設による投資効果を最大限に引き出します。

③ よくあるご質問

Q. 既存CRMからHubSpotへの移行で、データが消えたり重複したりするリスクはありませんか？

A. 事前に徹底したデータクレンジング（重複削除やデータの整形）を行い、テスト環境での移行検証を重ねた上で本番移行を実施します。専門知識を持ったチームが綿密に計画を立てて移設を行うため、データ欠損や不整合のリスクを最小限に抑えて安全に移行いただけます。

Q. これまでExcelや名刺管理ソフトで顧客管理をしていましたが、HubSpotへ移行できますか？

A. はい、可能です。ExcelなどのCSVファイルからのインポート機能や、Sansanなどの名刺管理ソフトとの連携機能を活用し、これまでバラバラに管理されていた顧客情報をHubSpotのCRMへスムーズに統合・移設するご支援を行っております。

Q. 既存のシステムとHubSpotを併用しながら、段階的に移設を進めることは可能ですか？

A. はい、可能です。一度にすべてのシステムを切り替えるのが難しい場合、API連携やHubSpotのデータ同期（Data Sync）機能を活用して既存システムとHubSpot間でデータを同期させながら、部門ごとや機能ごとに段階的な移設を行う安全なロードマップをご提案いたします。