HubSpotでインサイドセールス構築支援

① 機能説明

インサイドセールス基盤構築とは

HubSpotのSales Hubを活用し、見込み客（リード）への架電、Eメール送信、ミーティング予約などの営業活動をCRM上で一元管理・効率化する機能・体制です。
電話の発着信履歴やメールの開封・クリック状況、Webサイトの閲覧履歴などの行動データを自動的に記録し、顧客の関心度に基づいた的確なアプローチを可能にします。
プレイブック（営業トークスクリプト）やセールス自動化（シーケンス）機能を活用することで、チーム全体の対応品質を平準化し、案件化率（商談化率）の向上を実現します。

活用シーン

獲得した見込み客に対して、特定のWebページを閲覧したり資料をダウンロードしたりした最も関心が高まっているタイミングで、迅速に初回アプローチ（架電・メール）を行いたいとき
営業担当者ごとの架電数、メール送信数、アポイント獲得率といった活動量と成果をダッシュボードで可視化し、チームのパフォーマンスをリアルタイムで管理・改善したいとき
見込み客との過去の通話履歴やヒアリング内容をチーム全体でCRM上に共有し、インサイドセールスから外勤営業（フィールドセールス）へスムーズな引き継ぎを行いたいとき

他ツールとの連携機能

Google Workspace（Gmail/カレンダー）やMicrosoft 365（Outlook）とシームレスに連携し、日常のEメール送受信履歴のCRM自動記録や、候補者とのオンライン商談の日程調整を自動化します。
Aircall、Dialpad、Zoom Phoneなどのクラウド電話（CTI）システムやWeb会議ツールと連携することで、HubSpot上からのワンクリック発信、通話録音の保存、商談リンクの自動発行が可能になります。

② 支援概要

クリエイティブホープでは、インサイドセールス基盤構築の効果を最大化し、マーケティングや営業活動をスムーズに行うための導入・活用支援を行います。

営業プロセス（パイプライン）とCRMデータ設計

貴社の商材やターゲット層に合わせた最適なインサイドセールスの業務プロセスを定義し、HubSpotの取引（ディール）パイプラインへと落とし込みます。リード獲得から初回アプローチ、課題ヒアリング、そして商談化に至るまでの各フェーズにおいて、どのような顧客情報やヒアリング項目を収集すべきかを整理し、カスタムプロパティとして設計します。これにより、営業担当者が次にどのアクションを取るべきかが明確になり、対応漏れを防ぎながら効率的にリードを案件化へと導く強固なデータ基盤を構築します。

営業活動の自動化（シーケンス）とプレイブック実装

営業チームの生産性を劇的に向上させるため、HubSpotの各種自動化機能の実装を代行します。見込み客に対して、あらかじめ設定したスケジュールに沿って個別Eメールの送信や架電タスクの生成を自動で行う「シーケンス機能」を活用し、継続的かつ効率的な追客フローを構築します。また、トップセールスのノウハウや必須ヒアリング項目をまとめたトークスクリプトを「プレイブック機能」として実装することで、新任担当者でも質の高いヒアリングが可能となり、チーム全体のスキル平準化と案件化率の底上げを実現します。

ダッシュボード構築とデータドリブンな運用定着化サポート

インサイドセールスチームの活動量と成果を可視化する専用のレポートダッシュボードを初期構築します。架電数、メールの開封率、ミーティング設定数、最終的な商談化率などをリアルタイムで把握できる環境を整え、マネージャーがチームのボトルネックを瞬時に発見して的確なフィードバックを行えるようにします。導入後も、現場の担当者がシステムを使いこなすための操作マニュアル作成や実務トレーニングを実施し、データに基づいた自律的な営業活動が組織に定着するまで徹底的に伴走サポートを提供します。

③ よくあるご質問

Q. HubSpotの画面から直接顧客に電話をかけることはできますか？

A. はい、可能です。HubSpotに標準搭載されているコール機能を利用するか、連携可能なクラウド電話（CTI）アプリを導入することで、ブラウザ上のコンタクト画面からワンクリックで発信し、通話履歴や録音データを自動的にCRMのタイムラインへ記録することができます。

Q. インサイドセールス部門とフィールドセールス（外勤営業）部門で、顧客情報をスムーズに共有できますか？

A. はい、非常にスムーズに共有できます。HubSpotのCRMでは、顧客の行動履歴、メールのやり取り、電話のメモ書きなどが時系列で1つのタイムラインに集約されます。そのため、インサイドセールスがヒアリングした内容をフィールドセールスがそのまま確認でき、部署間で一貫した顧客対応が可能になります。

Q. 営業担当者が個別で送るEメールが開封されたかどうかを知ることはできますか？

A. はい、トラッキング可能です。普段お使いのGmailやOutlookにHubSpotの拡張機能をインストールして連携することで、送信した個別メールの開封やリンクのクリック状況を追跡できます。顧客がメールを開いた瞬間にリアルタイムで通知を受け取り、即座に電話をかけるといった効果的なアプローチが実現します。

Q. インサイドセールス体制を構築するには、HubSpotのどのプランが必要ですか？

A. インサイドセールス業務の中核となるシーケンス機能（個別メールとタスクの自動化）やプレイブック（ヒアリングシート管理）、高度なコール機能を利用するためには、Sales HubのProfessionalプラン以上のご利用を推奨しております。貴社のチーム規模や実現したい業務要件に合わせて最適なライセンス構成をご提案いたします。