通話履歴をCRM連携するpickupon連携

① 機能説明

Pickuponとは

Pickuponで実施した顧客との通話データやAIによる音声のテキスト化（文字起こし）結果を、HubSpotのCRMへ自動的に同期・一元管理する機能です。
会話内の重要なキーワードや顧客の課題感をAIが自動抽出し、HubSpotのコンタクトや取引のタイムラインに要約付きで記録します。
通話履歴の入力工数を削減しながら、会話ログの可視化によってチーム全体のナレッジ共有と営業トークの質向上を実現します。

活用シーン

インサイドセールスが架電後の手作業によるテキスト入力や議事録作成から解放され、より多くの顧客へ迅速にアプローチしたいとき
営業マネージャーやチームメンバーがHubSpotの顧客レコードを見るだけで、過去の電話でどのような会話（課題や興味関心）が行われたかを文字起こしデータで素早く確認・把握したいとき
会話中の重要キーワード検知をトリガーにして、ネクストアクション（フォローアップメール送付やタスク生成）の漏れを防ぎ、商談化率を高めたいとき

他ツールとの連携機能

PickuponとHubSpotの直接連携により、HubSpotの画面上からのクリック・トゥ・コール（ワンクリック発信）や、通話・文字起こしデータのリアルタイム同期が可能です。
Slackなどの社内チャットツールやHubSpotのワークフローと連動させることで、特定の重要会話やフラグが立った通話を検知した際に、担当チームへSlack通知を自動送付する連携が構築できます。

② 支援概要

クリエイティブホープでは、Pickuponの効果を最大化し、マーケティングや営業活動をスムーズに行うための導入・活用支援を行います。

電話業務の効率化に向けたシステム連携設定と入力自動化設計

貴社のインサイドセールスや営業チームにおける架電フローを詳細にヒアリングし、HubSpotとPickuponをスムーズに接続するための環境構築を全面的に代行します。HubSpot画面からのワンクリック発信環境の整備をはじめ、通話履歴やAIによる文字起こしデータがHubSpotの顧客タイムラインへ正確に紐付くよう初期設定を行います。これにより、電話後のメモ入力やデータ転記にかかる手作業の工数を大幅に削減し、営業担当者が顧客との対話やネクストアクションに集中できる業務基盤を構築します。

会話ログを活用した追客自動化・ワークフローの構築

HubSpotに自動蓄積されるPickuponの通話データやキーワード情報をトリガーとし、対応スピードと精度を飛躍的に高める自動化シナリオを実装します。通話後に特定の条件を満たした場合のフォローアップメールの自動配信や、次回アクションに向けたタスクの自動割り当てルールを構築します。会話の内容や顧客の反応に応じたタイムリーな追客プロセスを仕組み化することで、案件の対応漏れを防ぎ、商談化や受注への確度を高めます。

通話データの可視化と営業ナレッジ共有・定着化サポート

Pickuponから得られる会話データや通話実績を基に、HubSpot上でチームごとの活動量や成果を可視化するレポートやダッシュボードを初期構築します。さらに、成果を出している営業担当者のトーク分析やナレッジをチーム全体へ共有するための運用ルールを策定します。現場のメンバーが迷わずシステムを使いこなせるようマニュアル作成や勉強会を実施し、組織全体の提案力強化と成果の拡大を持続的にサポートします。

③ よくあるご質問

Q. HubSpot上からPickuponを使って電話をかけることは可能ですか？

A. はい、可能です。連携設定を行うことで、HubSpotのコンタクト（顧客）画面に表示されている電話番号をクリックするだけでPickupon経由で発信できる「クリック・トゥ・コール」機能が利用可能になります。手動での番号入力の手間や架電ミスを未然に防ぎます。

Q. 通話中の会話内容（文字起こしテキスト）は、HubSpotのどこに記録されますか？

A. 通話が完了すると、PickuponのAIによってテキスト化された会話ログや音声の録音データ、要約文が、HubSpotの該当するコンタクトや取引のタイムラインへ「アクティビティ」として自動的に同期・保存されます。

Q. PickuponとHubSpotを連携させるために、HubSpot側で必要なライセンスプランは何ですか？

A. Pickuponからの通話履歴や文字起こしデータの自動同期、ワンクリック発信といった基本連携は、Starterプランからご利用いただけます。ただし、通話データや自動抽出されたキーワードをトリガーにして自動メール送信やタスク生成を行う「ワークフロー」を活用する場合は、Professional以上のプランが必要となります。

Q. 他の電話システムからPickuponへ移行する場合、過去の通話履歴をHubSpotに引き継ぐことはできますか？

A. はい、過去の通話データがCSVなどの形式でエクスポート可能であれば、HubSpotのコンタクトや取引に紐付けてインポート・移行することが可能です。データ構造のマッピング作業を含め、弊社にて安全に代行・サポートいたします。