HubSpotのレポートやダッシュボード機能で営業・マーケ・CSのKPIを一元管理。組織全体の成果を底上げするデータ活用を可能にします。
① 機能説明
レポート・ダッシュボードとは
- マーケティングの流入経路、営業のパイプライン（商談進捗）、カスタマーサポートの対応状況など、CRM内のあらゆるデータをリアルタイムで集計・可視化する機能です。
- 標準搭載されている豊富なテンプレートに加え、自社のビジネスモデルや追うべきKPIに合わせてオブジェクトを組み合わせた「カスタムレポート」をノーコードで柔軟に作成できます。
- 作成した複数のレポートを1つの「ダッシュボード」に集約し、経営層、営業マネージャー、マーケターなど、役割や部門ごとに最適化されたビューとして共有可能です。
活用シーン
- 毎月の営業会議やマーケティング成果の振り返りで、手作業によるExcel集計を無くし、常に最新の数値をダッシュボード上で確認・共有したいとき
- Webサイトからのリード獲得数から商談化率、最終的な受注金額にいたるまでの「ファネル（歩留まり）」を可視化し、ボトルネックを特定したいとき
- 各営業担当者の目標達成率や活動量（コール数、ミーティング数）を一覧で比較し、チーム内のリソース配分や適切なフィードバックを行いたいとき
他ツールとの連携機能
- Salesforce、Microsoft Dynamics 365などの外部CRMや、Google広告・メタ広告などの各種広告プラットフォームと連携し、広告費用対効果（ROAS）や投資対効果（ROI）をHubSpot上で一元的にレポート化できます。
- データウェアハウス（Snowflakeなど）や外部のBIツール（Looker Studio、Tableauなど）とデータ連携を行うことで、HubSpotのデータを外部にエクスポートし、全社的な基幹データと掛け合わせたさらに高度な分析が可能です。
② 支援概要
クリエイティブホープでは、レポート・ダッシュボードの効果を最大化し、マーケティングや営業活動をスムーズに行うための導入・活用支援を行います。
ビジネスモデルに連動したKPI設計とダッシュボード構築
貴社が追うべき経営目標や各部門の重要業績評価指標（KPI）をヒアリングし、HubSpot上でどのように可視化すべきか全体設計を行います。マーケティングの成果、営業の商談進捗、経営層向けのサマリーなど、それぞれの役割に応じた最適なレポートを組み合わせたダッシュボードを初期構築し、日々の意思決定を迅速化するデータ基盤を整えます。
複数オブジェクトを掛け合わせたカスタムレポート作成とデータ整備
コンタクト、会社、取引、カスタムオブジェクトなど、複数のデータソースを横断して分析するためのカスタムレポート作成を技術的に支援します。正確なレポートを出力するために前提となる、HubSpot内のデータ入力ルールの策定やプロパティの整理、表記揺れの解消といったデータマネジメント体制の構築も含めて総合的にサポートします。
データ活用推進のための社内トレーニングと運用定着化
ダッシュボードを構築して終わりにせず、現場のメンバーやマネージャー層が自らレポートを読み解き、改善アクションにつなげられるよう活用勉強会を実施します。レポートの修正方法や新規ビューの作成手順をまとめたマニュアルの提供を通じて、組織全体で数値を共通言語として会話できるデータドリブンなカルチャーの定着を伴走支援します。
③ よくあるご質問
Q. レポートやダッシュボードの作成数に上限はありますか？
A. はい、作成できるカスタムレポートの数やダッシュボードの総数は、ご契約されているHubSpotのプラン（Starter、Professional、Enterprise）によって異なります。上限を拡張するアドオンの購入も可能なため、貴社の運用規模に合わせた最適なプラン構成をご提案いたします。
Q. HubSpot以外のシステムにある売上データも一緒にダッシュボードで可視化できますか？
A. はい、可能です。外部システムのデータをAPIやデータ連携アプリ経由でHubSpotのオブジェクト（取引やカスタムオブジェクトなど）に同期させることで、HubSpot内のデータと統合して1つのダッシュボード上でまとめてレポート化することができます。
Q. 作成したダッシュボードを、毎週月曜日に自動でチームのメールやSlackに配信することはできますか？
A. はい、ダッシュボードの定期配信機能（スケジュール設定）を利用することで、指定した曜日や日時にPDFまたは画像形式でダッシュボードの最新状態を特定のEメールアドレス宛に自動送信できます。Slack連携を活用すれば、Slackの特定チャンネルへの定期投稿も可能です。
Q. 特定の部門やメンバーにだけ、一部のダッシュボードを見せないように閲覧制限をかけることはできますか？
A. はい、可能です。ダッシュボードごとに「非公開（自分のみ）」「全員に共有」「特定のユーザーまたはチームに共有」といったアクセス権限を細かく設定できます。これにより、役職者向けの重要な財務レポートなどを一般社員から保護し、安全に運用できます。
