SalesforceからHubSpotへのシステム移管のご支援範囲とは？
クリエイティブホープの「SalesforceからHubSpotへのシステム移管支援」では、ファーストステップでは顧客・商談データのシームレスな移行をターゲットに行いますが、Salesforceで実現しているカスタムオブジェクト活用などもシステム連携プロジェクトにもご対応可能です。複雑なご要件も対応実績がございますのでお気軽にご相談いただければ幸いです。
Salesforceからの移設に伴う業務改革やシステム活用推進など多様なご相談が増えています。Salesforceからの移行を望まれる企業様の多くはコスト面での課題も多いですが、それ以外にも現場での利用を挙げている企業様も少なくありません。最新の業務改善ツールとして導入されたものが利用されなければ意味がありません。私たちクリエイティブホープでは、貴社の事業改革という観点からよりデジタル活用が進むHubSpot利用のご提案が可能です。
支援概要
クリエイティブホープでは、SalesforceからHubSpotへのシステム移管の効果を最大化し、マーケティングや営業活動をスムーズに行うための導入・活用支援を行います。
既存環境の棚卸しと移行ロードマップの策定
Salesforce上で複雑化しているデータ構造やカスタマイズ状況、各部門の業務プロセスを詳細にヒアリングして棚卸しを実施します。どのデータをHubSpotへ移行すべきか、どの業務フローをHubSpotの標準機能で代替・最適化できるかを分析し、システム切り替え時のリスクを最小限に抑えるための綿密な移行要件定義と段階的なロードマップを策定します。
確実なデータ移行とシステム実装・プロセスの最適化
策定した要件に基づき、Salesforceから抽出したデータのクレンジング（重複排除や整形）を行い、HubSpotのプロパティやカスタムオブジェクトへ正確にマッピングしてデータ移管を代行します。同時に、SalesforceのApexやプロセスビルダーで構築されていた独自の自動化処理をHubSpotのワークフローに置き換え、マーケティングと営業がより効率的に連携できる新しいシステム環境と業務プロセスを実装します。
移行後の運用定着化と社内トレーニングの伴走支援
データとシステムを移行して終わりではなく、現場の担当者が新しいHubSpot環境を使いこなし、業務がスムーズに回るようになるまで伴走してサポートします。実際の業務フローに合わせた独自の操作マニュアルの作成や、各部門ごとの実務トレーニングを実施し、Salesforceからの切り替えに対する現場の不安を払拭することで、HubSpotの高い定着率とシステム移管によるROI最大化を実現します。
基本的なプロジェクトの流れ
現状ヒアリング： HubSpotとSalesforceに精通したコンサルタント・テクニカルディレクター・エンジニアなど専門家が現状仕様をお聞きいたします。
要件定義・PJ計画： ご利用規模や部署、範囲、機能、連携要件などPJの難易度や優先度を確認の上、PJステップごとの要件と移行計画を設計いたします。
移行データ定義・移行の設計： セールスフォースでご利用されているデータ項目を基にHubSpot側のデータ項目の設計を行ないます。
業務フローの改善設計： 移行にあたって業務の流れの改善などある場合は要件定義フェーズにおいて現状業務を確認の上、改善方針を整理します。
データ移行：データ種別に基づきエクスポートもしくはアプリを用いてHubSpot側にデータ連携を行ないます。
CRM・SFAなど業務実装：条件に基づく通知やタスク設定など自動化すべき内容や条件に基づく分岐など最適な業務環境を実装します。
オンボーディング・トレーニング：ご利用されるHubや業務の流れに合わせてトレーニングやドキュメントをご用意いたします。
保守・運用支援：基本はトレーニングを通じて貴社での実行を目指しますが、難しい設定や連携システムの保守は別途ご契約させていただきます。
HubSpotでの複雑なカスタマイズのご支援も承ります
中長期的なご支援も可能です。
クライアントとベンダーの間に立ち、「先導者・分解者・翻訳者」として動くビジネスパートナーカンパニーです。事業成長成功に導くため、PJを失敗させない・ただしい発注をご支援します。特に、下記のようなお悩みがありましたらお気軽にご相談ください。
テクノロジー導入から発展するプロジェクトの伴走支援をご希望される企業様の多くは、最新システムやツール導入に伴う業務・システム課題の解決を望まれていらっしゃいます。そういった観点から、初期導入だけでなく、定着化から活用展開にむけPDCAサイクルを回す伴走します。
移行プロジェクトにおける基本的な体制
よくあるご質問
Q1：SalesforceからHubSpotへの移行にかかるプロジェクト期間はどれくらいですか？
参考の目安として1.5ヶ月から3ヶ月ぐらいになりますが、現状のSalesforceの活用状況やご契約タイミングによって異なります。
ご相談いただいた企業様の中では2か月でご計画をされていたケースもありますが、その企業様のご利用範囲だとプロジェクトとしてリスクがあったため、ご契約タイミングを踏まえてプロジェクト実施時期を調整させていただいたケースもございます。
まずは、移行したいデータ量やオブジェクト数（カスタムオブジェクト含む）、現状での業務フローや実装したいワークフローなど、現況をヒアリングさせていただいたうえでプロジェクトの期間をご提案させていただきます。
Q2：SalesforceからHubSpotへの移行した他社事例はありますか？
一例にはなりますが、Marketing HubとSales Hubに移行した際の情報になります。
業種・事業内容 ：不動産会社様 ：Sales Cloud, Marketing Cloud
移行先エディション：Marketing Hub Professional、Sales Hub Professional
プロジェクト期間 ：3ヶ月〜4ヶ月
移行時の費用感 ：500万
Q3：SalesforceからHubSpotへの移行作業を依頼する場合の費用はどのぐらいですか？
現状の活用状況や移行されたいオブジェクトやデータ量により異なります。
移行予定のオブジェクト・データ量などをお伺いした上で、概算の費用もお出しできますので、一度お問い合せください。
小規模でPJの場合、50万程度からのご支援実績もあります。
Q4：Salesforceの中でAccount Engagementだけ先行してへ移行できますか?
可能です。Account Engagementのマーケティングの機能をMarketing Hubに移行いただき、その上でSalesforceとHubSpotを連携して、CRMやSAFは引き続きSalesforceを活用いただくことができます。
※連携には、Marketing Hub Professional以上のご契約が必要となります。
Q5：Salesforceとの連携は可能ですか?
可能です。HubSpotとSalesforce間では、専用アプリがあるため、簡単に連携ができシームレスなデータ受け渡しが可能です。
組織的な理由から、組織によってSalesforceのCRMやSFAをそのままご利用されるケースも多いため、引き続きSalesforceを活用いただき、マーケティング領域のみHubSpotを活用いただくケースも多くございます。
※連携には、Marketing Hub Professional以上のご契約が必要となります。
Q6：SalesforceからHubSpotへの移行によってどれくらいコストカットできますか？
現状のSalesforceの活用状況によって異なります。
我々の経験則としてお伝えできる金額でいうと半額か8割くらいの費用感に抑えられるかと思います。当然ながらどれほどカスタマイズされているか、新たに実施したい要件がないかなどご要件によって変動いたします。
