見積・請求を自動化するboard連携

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boardとHubSpotを連携し、見積・請求・入金データを双方向で統合。営業から会計処理までを自動化し、整合性確認の手間を削減。案件ごとの収支を可視化し、意思決定をスピードアップします。

概要

  • boardとHubSpotを連携し、見積・請求・入金データを双方向統合
  • 営業から会計処理までの流れを自動化
  • 案件ごとの収支を可視化し、整合性確認の手間を削減
  • 経営層・経理・営業が同じデータを共有できる仕組みを構築

こんな方におススメ

  • boardを利用しつつCRM連携を強化したい方
  • 見積・請求データをリアルタイムで可視化したい方
  • 営業・経理の二重管理を解消したい方
  • 案件ごとの収益性を把握しやすくしたい方
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