SalesforceからHubSpotへ
システム移行サービス

SalesforceからHubSpotへのシステム移管のご支援範囲とは？

クリエイティブホープの「SalesforceからHubSpotへのシステム移管支援」では、ファーストステップでは顧客・商談データのシームレスな移行をターゲットに行いますが、Salesforceで実現しているカスタムオブジェクト活用などもシステム連携プロジェクトにもご対応可能です。複雑なご要件も対応実績がございますのでお気軽にご相談いただければ幸いです。

Salesforceからの移設に伴う業務改革やシステム活用推進など多様なご相談が増えています。Salesforceからの移行を望まれる企業様の多くはコスト面での課題も多いですが、それ以外にも現場での利用を挙げている企業様も少なくありません。最新の業務改善ツールとして導入されたものが利用されなければ意味がありません。私たちクリエイティブホープでは、貴社の事業改革という観点からよりデジタル活用が進むHubSpot利用のご提案が可能です。

基本的なプロジェクトの流れ

現状ヒアリング： HubSpotとSalesforceに精通したコンサルタント・テクニカルディレクター・エンジニアなど専門家が現状仕様をお聞きいたします。

要件定義・PJ計画： ご利用規模や部署、範囲、機能、連携要件などPJの難易度や優先度を確認の上、PJステップごとの要件と移行計画を設計いたします。
移行データ定義・移行の設計： セールスフォースでご利用されているデータ項目を基にHubSpot側のデータ項目の設計を行ないます。

業務フローの改善設計： 移行にあたって業務の流れの改善などある場合は要件定義フェーズにおいて現状業務を確認の上、改善方針を整理します。
データ移行：データ種別に基づきエクスポートもしくはアプリを用いてHubSpot側にデータ連携を行ないます。

CRM・SFAなど業務実装：条件に基づく通知やタスク設定など自動化すべき内容や条件に基づく分岐など最適な業務環境を実装します。

オンボーディング・トレーニング：ご利用されるHubや業務の流れに合わせてトレーニングやドキュメントをご用意いたします。
保守・運用支援：基本はトレーニングを通じて貴社での実行を目指しますが、難しい設定や連携システムの保守は別途ご契約させていただきます。

HubSpotでの複雑なカスタマイズのご支援も承ります

中長期的なご支援も可能です。

クライアントとベンダーの間に立ち、「先導者・分解者・翻訳者」として動くビジネスパートナーカンパニーです。事業成長成功に導くため、PJを失敗させない・ただしい発注をご支援します。特に、下記のようなお悩みがありましたらお気軽にご相談ください。

テクノロジー導入から発展するプロジェクトの伴走支援をご希望される企業様の多くは、最新システムやツール導入に伴う業務・システム課題の解決を望まれていらっしゃいます。そういった観点から、初期導入だけでなく、定着化から活用展開にむけPDCAサイクルを回す伴走します。

移行プロジェクトにおける基本的な体制

HubSpot活用・データ活の運用代行支援も承ります

よくあるご質問