見積もりの承認に、複数部署の押印と差し戻しのやり取りで何日もかかっていませんか。HubSpot単体では実現しにくい複雑な決裁フローを、HubSpotをベースに構築するのが「承認フローQuest」です。
製造業特有の込み入った承認プロセスとデータ管理の連携を実現し、HubSpot活用と製造業DXを後押しします。
BtoB事業での承認フローでよくある課題
例えば、製造業の見積・受注プロセスは、原価や売価、部署をまたぐ決裁など変数が多く、HubSpotの見積もり機能だけではカバーしきれない複雑さがあります。その結果、フローが属人化・ブラックボックス化しやすいという難しさがあります。
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解決できること
- HubSpotの取引データを起点に承認フローが自動で回るように！
- 見積提出から承認完了までのリードタイムが短縮！
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解決できること
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承認・差し戻し・コメントが記録として残り、経緯を追跡できる！
-
組織構造に合わせた承認ルートで、誰が何を承認したか明確に！
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解決できること
- 販売管理決裁システムとの連携で二重入力がなくなる！
- 原価・売価情報を踏まえた決裁がスムーズに！
承認フローQuestの特徴
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HubSpot連動の承認フロー自動化
HubSpotの取引・見積データを起点に、Questetraと連携した複雑な承認フローを自動化します。
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組織構造に合わせた承認ルート設計
複数部署をまたぐ承認や、自社の決裁ルールに合わせたカスタマイズに対応します。
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効果的な会員施策を実現
承認・差し戻し・上長コメントを記録として残し、あとから経緯を確認できます。
ご支援内容
「承認フローQuest」では、まず貴社の決裁ルールをヒアリングし、フォーマットに則った全体承認フローをご提案します。その上でHubSpotとの連携設定、Questetraの初期設定、デモ作成・全体検証、マニュアル作成までを一貫して支援します。
導入後は、承認・差し戻し・上長コメントがすべて記録として残るため、複数部署をまたぐ決裁でも経緯を追跡しやすくなります。原価・売価を踏まえた社内の販売管理決裁システムとの連携にも対応し、HubSpotを起点とした決裁業務の効率化を後押しします。
- 費用は全て税別です。
- 上記費用は、初期に発生する設計・設定（フォーマットに則った全体フローのご提案、HubSpot連携設定、Questetra初期設定、デモ作成・全体検証、マニュアル作成）および、システム利用料、お問合せサポートを含んだ金額です。
- 上記の費用は、弊社側で用意した承認フローの型に基づいて作成した場合の費用です。より高度なカスタマイズが必要な場合、別途お見積にて対応可能です。
- ご導入にはHubspot Sales Hub Professional 以上、Oparations Hub Professional 以上、Questetra Professionalが必要です。
いずれかのご導入がお済みでない場合、そちらのご導入も含めてご相談・お見積作成が可能です。 - ご契約期間は12ヶ月間です。ご解約のお申し出がない限り自動更新となります。
- 承認者数追加の際はご利用料が別途追加となります。お見積や設定をご希望の際はお問合せください。
- 承認者数が増えた場合ご利用料の調整をさせていただきます。
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