HubSpotフォームの依存フィールドロジック設計入門 ―「いずれか含む」と「すべて含む」を正しく使い分ける方法－

HubSpotのフォームやリスト、ワークフローを設計する際、頻繁に登場するのが「条件ロジック」です。

その中でも特に多くの方がつまずきやすいのが、「いずれかを含む（OR）」と「すべてを含む（AND）」の使い分けです。一見シンプルに見えるこの違いですが、理解が曖昧なまま設計を進めてしまうと、意図しないデータ取得やセグメントのズレにつながります。

本記事では、HubSpot運用における実務観点から、この2つのロジックの違いと使い分け方を解説します。

「いずれか含む（OR）」と「すべて含む（AND）」の違い

まずは基本的な考え方を整理します。

「いずれか含む（OR）」は、複数条件のうち1つでも当てはまればOKというロジックです。一方で「すべて含む（AND）」は、指定したすべての条件を満たす必要があるロジックです。

 たとえば、「興味関心」というチェックボックス項目で、 

• A：マーケティング
• B：営業
• C：カスタマーサポート

という選択肢があった場合、

「いずれか含む（マーケティング OR 営業）」
→ どちらか一方でも選択されていれば対象になります。

「すべて含む（マーケティング AND 営業）」
→ 両方が選択されている場合のみ対象になります。

この違いはシンプルですが、実務では意図せず条件が広がりすぎる／狭くなりすぎる原因になります。

ロジック設計における使い分けの考え方

ロジック設計において重要なのは、「何を取得したいのか」ではなく、
「取得したデータをどう使うのか」から逆算することです。

OR（いずれか含む）を使うべきケース

OR条件は、対象を広く拾いたいときに適しています。

たとえば、

• 特定テーマに関心があるユーザーを広く抽出したい
• メール配信対象を最大化したい
• 初期セグメントとしてざっくり分類したい

といったケースです。ただし、ORを多用すると、セグメントの粒度が粗くなり、後続施策（メール・営業アプローチ）の精度が下がる可能性があります。

AND（すべて含む）を使うべきケース

AND条件は、対象を絞り込みたいときに有効です。

たとえば、

• 特定領域に強い関心を持つリードを抽出したい
• 商談確度の高いユーザーを見極めたい
• スコアリングや優先度付けを行いたい

といったケースです。ただし、条件を厳しくしすぎると対象数が極端に減り、施策自体が成立しなくなるリスクもあります。

よくある失敗パターン

実務でよく見られるのが、「なんとなくORを使ってしまう」ケースです。

たとえば、チェックボックスで複数選択できる項目に対して、すべてOR条件でリストを作成すると、本来分けるべきセグメントが混ざってしまいます。

また逆に、AND条件を過剰に使うことで、「ほとんど誰も該当しないリスト」ができてしまうこともあります。
重要なのは、ロジック単体ではなく、その後の活用シナリオまで含めて設計することです。

HubSpotフォームの依存フィールドでよくある失敗

HubSpotフォームの選択項目で「その他」を選んでいただき、その他が選ばれた時に自由入力欄を設ける場合があります。

その際に、「その他」選択項目と、他の選択項目が同時に選択された際に入力欄がでない、ということが往々にして起こりえます。

例：
・選択肢A
・選択肢B
・選択肢C
・その他

→その他のみを選択した場合には自由入力欄が表示されるが、
選択肢Aとその他の2つが選択された場合、表示されない。 

CRHが推奨する設計アプローチ 

CRHでは、フォームやリスト設計において、以下の流れでロジックを整理します。

まず、どのような施策（メール配信・営業アプローチ・スコアリング）に使うのかを明確にします。
次に、その施策に必要なセグメントの粒度を定義します。そのうえで、ORとANDを組み合わせて条件を設計します。

つまり、ロジックは「機能として選ぶもの」ではなく、施策実行のための設計要素として扱うという考え方です。

まとめ

「いずれか含む（OR）」と「すべて含む（AND）」は、HubSpot運用における基本的なロジックでありながら、成果に大きく影響する重要な要素です。

ORは広く拾うための条件。
ANDは絞り込むための条件。

このシンプルな違いを正しく理解し、活用シーンに応じて使い分けることが、データ活用の精度を高める第一歩になります。

HubSpotのフォーム設計は、単なる入力項目の設計ではなく、その後のマーケティング・営業活動を左右する基盤設計です。

ロジックを意識した設計を行うことで、より効果的なデータ活用が可能になります。

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第1回の記事では、ServiceHub を活用する上での設計思想・方法論を解説しました。
第2回となる本記事では、その思想を弊社がどのように実装レベルで支援しているかをご紹介しました。

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