Nov 18, 2025 7:30:01 PM

レポート作成を効率化。IT・ソフトウェア企業におけるHubSpotで“見える化”と分析力の両立

導入企業：IT・ソフトウェア業のお客様

導入前の課題

IT・ソフトウェア業界の企業様では、部門会議や経営会議における成果報告業務に大きな課題を抱えていました。

報告資料作成の工数過多: 成果を報告する際、HubSpotに存在するデータと、手元のスプレッドシートに存在するデータを都度突き合わせ、加工する必要がありました。この作業に多大な時間を費やし、報告資料作成が非効率になっていました。
データ活用の分断: 必要なデータがHubSpotとスプレッドシートに分散しており、一貫性のある詳細な分析が迅速に行えない状態でした。
視覚的な課題: 手動でグラフを作成していたため、視覚的で分かりやすい多様なグラフの作成に限界があり、報告資料の品質維持が困難でした。

株式会社クリエイティブホープは、定例の会議報告業務を効率化し、分析力を向上させるため、HubSpotのレポート・ダッシュボード機能の活用をご提案しました。

この提案は、手動によるデータ加工工数を大幅に削減し、組織が必要とするデータを「見える化」することを目的としました。

具体的な支援内容：

報告内容の把握とデータ整備: 既存の会議で報告されている内容を詳細に把握し、そのレポートを出力するために必要なデータ項目の追加と整備を行いました。
ダッシュボード構築: CS部門（カスタマーサービス）やマーケティング部門が求める詳細分析が可能な、部門別のレポートとダッシュボードを設計・構築しました。
ハイブリッドな運用提案: HubSpotのレポートで出力が難しい特殊なデータについては、簡単にCSVエクスポートし、スプレッドシートで加工するという、HubSpotとスプレッドシートを両立させた最も効率的な運用方法をご提案しました。

HubSpotのレポート機能とダッシュボードを導入した結果、会議報告業務の工数が大幅に削減され、部門別のデータに基づいた意思決定が加速しました。

レポート作成工数の大幅削減: 会議で報告が必要なレポートの大部分をHubSpotから直接出力できるようになったことで、都度の手動加工工数が大幅に削減されました。
視覚化と分析力の両立: 求める様々なグラフをHubSpot上で視覚的に分かりやすく作成できるようになりました。また、HubSpot内でデータを整備したことで、詳細な分析が容易に行えるようになりました。
迅速なレポート作成: HubSpotで対応できない特殊なレポートについても、CSVエクスポートによりこれまで以上に素早く加工・作成できるようになり、報告のスピードと品質が向上しました。