営業DXの進め方と効果的なツールについて

営業DXを成功させるための効果的な進め方と必要なツールについて解説します。

営業DXの進め方

営業DXとは、「デジタルを活用し業務効率化することで属人性を改善し、営業力を向上させることで高い収益性と事業成長を促す」ことです。

営業DXを進める際には、以下のステップを考慮することが重要です。

1.現状把握

営業DXを進める上で、まずは現状をしっかり把握することが重要です。現在の営業プロセスや業務フロー、顧客とのコミュニケーション方法などを詳細に分析しましょう。また、社内の営業チームや関連部署との情報共有や意見交換を通じて、現状の課題や改善のポイントを明確にしていきます。この段階での正確な把握が、効果的な営業DXの展開につながります。

2.課題特定

現状が把握できた後は課題特定に移ります。これは、現状の営業プロセスや業務フロー、顧客とのコミュニケーション方法を分析し、改善すべき課題を特定することを意味します。この段階では、社内の営業チームや関連部署との情報共有や意見交換を通じて、どのような課題があるのか把握します。正確な課題特定が営業DXの成功につながる要素となります。

3. 企画

次いで、効果的な施策について企画します。顧客データや市場データを分析し、特定した課題を踏まえて具体的な施策を立案することが重要です。目標達成に向けたKPI（Key Performance Indicators）も設定した方が好ましいでしょう。

企画の際は、営業プロセスの改善や顧客ニーズに対してどういった価値（ベネフィット）を提供できるのかを明確にし、営業活動の効率化と成果の最大化を図ります。

4.実行

営業DXを成功させる上で最重要ステップです。この段階では、企画した施策を実行します。具体的には、デジタルツールを活用して顧客とのコミュニケーションを円滑化するための取り組みや、オンライン営業を導入しリモートで効率的な営業活動などが挙げられます。実行の過程でチーム全体が協力し、計画通りに実施することが営業DXの成功につながります。

5.施策評価

実行した結果がすべて企画通りや計画通りに進むことは稀です。施策の効果を客観的に評価し、改善点を洗い出すことも次の実行に向けて大切です。施策評価では、事前に設定したKPIや目標との実数地を比較し、施策の成果を客観的に判断します。

顧客からのフィードバックや社内メンバーからの意見を取り入れることで、さらなる業務の効率化や顧客満足度の向上に繋げていくことが肝要です。

営業DXを進める際のポイント

営業DXを進める際には、以下のポイントに注意することが重要です。

Point1　顧客ニーズの把握: データ分析や顧客とのコミュニケーションを通じて、顧客のニーズを正確に把握しましょう。

Point2　チームの共通認識の確立: 営業DXの目的や効果について、チーム全体で共通の理解をもちましょう。

Point3　効果的なツールの活用: 営業DX推進を後押しするツールを導入し、必要な教育やトレーニングを行いましょう。

これらのポイントを意識しながら営業DXを進めることで、効果的な成果を上げることができます。

営業DXで活用できる効果的なツール

営業DXを進める為には営業支援システム（SFA）やマーケティングオートメーション（MA）顧客関係管理システム（CRM）など様々なツールがあります。

どれを導入すべきか迷うところですが、オールインワンで管理できるHubSpotが便利です。

複数のツールを使うと情報が分散してしまうリスクもありますが、オールインワンで管理できるツールを導入することで効率的かつ安全な顧客管理をはじめ成約に繋げる為の育成が可能です。

HubSpotはスモールスタートで実現できるツールとして人気があります。日本で約2200社以上、世界では114,000社が導入しております。

顧客データの管理からマーケティング、営業活動までを一元管理できるHubSpotは、営業DXを推し進める際の強力な味方です。

営業DXに関するご相談はお任せください

私たちクリエイティブホープは営業DXをはじめ、マーケティング推進全般を支援しております。

貴社の課題を見える化し、課題解決に向けたアドバイスや伴走支援を実施し、業務効率化やマーケティングDX・営業DXの実現をサポートいたします。営業組織の効率化により売上を上げたいが、何から着手してよいか分からない。とったお悩みなどもお気軽にご相談ください。HubSpotを用いた業務効率化についてもご支援可能です。

業界毎のマーケティングノウハウも豊富ですので、事例を交えながら専任のコンサルタントが貴社の課題に寄り添い、解決のサポートを致します。

営業DXについて詳細資料をダウンロードしたい方はここから資料請求可能です。