Nov 21, 2025 8:36:32 PM

Excel管理から脱却！営業活動を可視化しデータドリブンな戦略立案を実現

導入企業：製造業のお客様

導入前の課題

製造業の企業様では、営業部門の顧客・案件管理が、各営業担当者個人のExcelファイルに依存している状態でした。

入力の属人化と煩雑化: 案件情報や顧客情報の入力ルールが担当者によって異なり、情報の一貫性に大きな課題がありました。また、手作業による管理は煩雑で工数がかかる原因となっていました。
営業活動の不可視化: 個別管理のため、マネジメント層が営業活動の進捗やパイプライン全体をリアルタイムで把握することが困難でした。この「見えない」状態が、迅速な経営判断や営業戦略の立案を妨げていました。
SFA導入の切迫: データに基づいた営業マネジメントを行うため、早急なSFA（営業支援システム）の導入が急務となっていました。

株式会社クリエイティブホープは、単にツールを導入するだけでなく、現場の業務実態に合わせたSFAの定着を目指し、業務フロー全体を巻き込んだ移行支援をご提案しました。

この提案は、煩雑なExcel管理から脱却し、営業活動に必要な情報をHubSpotに集約することを目的としました。

具体的な支援内容：

詳細なヒアリングと業務フロー整理: 営業活動で使用するドキュメントや既存の業務フローを詳細にヒアリングし、HubSpotで実現すべき「あるべき姿」を定義しました。
データ移行と初期構築代行: 現状のExcelデータをHubSpotへ移行するとともに、顧客と案件を管理するための最適なパイプラインやプロパティの初期構築を全て代行しました。

業務フローとドキュメントの詳細なヒアリングに基づくHubSpot Sales Hubの導入により、営業活動の基盤が整備され、データに基づいたマネジメントが可能になりました。

Excel管理からの完全脱却: 煩雑だった個人のExcel管理から脱却し、HubSpot上で顧客と案件を一元管理できるようになりました。これにより、情報の一貫性と信頼性が大幅に向上しました。
営業活動のリアルタイム可視化: 営業活動の進捗がHubSpot上でリアルタイムに可視化されるようになり、案件の停滞やボトルネックを迅速に発見できる体制が確立されました。
データドリブンな戦略立案の実現: 案件情報がデジタルデータとして蓄積・可視化されたことで、個人の経験則ではなく、データに基づいた営業戦略の立案や改善が可能になりました。