Nov 21, 2025 8:33:54 PM

Excel管理から脱却。税理法人におけるHubSpotで案件をチームで可視化

導入企業：税理士法人のお客様

導入前の課題

税理法人では、営業・案件管理において、情報共有と組織的な管理体制に大きな課題を抱えていました。

情報の属人化: 顧客情報や案件進捗が各メンバー個人のExcelファイルで管理されており、情報が担当者に強く依存し、属人化していました。
管理状況のブラックボックス化: 個別管理のため、マネジメント層や他のメンバーが案件の正確な進捗状況をリアルタイムで把握できず、管理がブラックボックス化していました。
非効率な業務管理: 通常の案件管理だけでなく、年末調整などのシーズン業務についてもExcelで管理せざるを得ず、業務の重複や非効率な手作業が発生していました。

株式会社クリエイティブホープは、分散し属人化していた案件情報を組織の共通資産とし、チームでの管理を可能にするため、HubSpot Sales Hubの取引パイプラインの使用をご提案しました。

この提案は、案件の「可視化」と「標準化」を軸に、営業活動の効率と品質を向上させることを目的としました。

具体的な支援内容：

取引パイプラインの設計: 既存のExcelでの管理概念をヒアリングし、それをHubSpotの機能に落とし込んだ最適な取引パイプラインを設計しました。
案件情報の一元管理: 各個人がExcelで管理していた案件情報をHubSpotに移行し、全案件を一元的に管理できる基盤を構築しました。
シーズン業務の管理組み込み: 通常の営業案件管理に加えて、年末調整等のシーズン業務の進捗もパイプラインで管理できるよう設計を最適化しました。

HubSpot Sales Hubの導入と取引パイプラインの活用により、分散していた案件情報がチーム全体で可視化され、営業活動の非効率性と属人化が解消されました。

案件の可視化と抜け漏れ防止: 各案件の進捗、担当者、対応履歴が取引パイプライン上で明確に可視化されました。これにより、担当者間の情報共有が容易になり、案件対応の抜け漏れが防止できるようになりました。
シーズン業務の効率的な管理: 複雑なシーズン業務の進捗もSales Hubのパイプラインで管理できるようになったことで、手作業による管理工数が削減され、業務の効率化が実現しました。
属人化の解消: 各個人がExcelで管理する必要がなくなり、組織全体で案件状況を把握・フォローできる体制が確立しました。担当者変更時の引き継ぎや、マネジメント層による状況把握がスムーズになりました。