Nov 21, 2025 11:06:20 AM

HubSpotとBoardの連携で二重管理を解消し、営業工数を削減

導入企業：コンサルティング／システム導入支援業界のお客様

導入前の課題

コンサルティング／システム導入支援業界のお客様では、HubSpotと外部の帳票システムを利用する中で、営業担当の業務負荷が課題となっていました。

二重操作の発生: 営業担当がHubSpotの取引（ディール）を作成・更新した後、同じ情報をBoardの帳票システムにも入力・操作する必要があり、二重操作・二重管理が発生していました。
管理コストの増大: この二重操作により、営業担当者の管理コストが増大し、本来注力すべき営業活動の時間が圧迫されていました。
データ修正の手間: どちらかのシステムでデータが修正された際、もう一方のシステムにも手動で反映する必要があり、データ修正の手間がかかっていました。

株式会社クリエイティブホープは、この非効率な二重管理を解消するため、BoardとHubSpotとのシームレスなデータ連携をご提案しました。

この提案は、取引情報を自動で同期させることで、営業担当の二重操作の手間を軽減し、管理コストを削減することを目的としました。

具体的な支援内容：

双方向データ連携の構築: HubSpotとBoard間で、取引情報や項目が連携される仕組みを構築しました。
帳票システムへの自動反映: HubSpotで取引が作成されると、Boardの帳票システム側で自動的に下書きが保存される機能を実現しました。
摘要項目入力工数の削減: HubSpotの取引データ（例：商品名、金額など）がBoardの見積書や発注書の摘要項目に自動で反映されるようにし、入力工数を削減しました。
データ修正の自動化: Boardでデータが更新された内容がHubSpotの取引にも自動で反映されるよう、双方向の同期設定を行いました。

BoardとHubSpotの連携を構築した結果、営業担当の管理業務が大幅に効率化し、データ管理の精度も向上しました。

摘要項目入力工数の大幅削減: HubSpotで取引を作成するだけでBoardの帳票下書きが作成され、見積書や発注書の摘要項目入力工数を大幅に削減することができました。
データ修正の手間の解消: BoardとHubSpotの項目が連携されたことで、一方のシステムでのデータ修正がもう一方に自動で反映され、データ修正の手間が解消されました。
案件管理の容易化: HubSpotの取引がBoardのどの案件に紐づくのかという案件管理も容易になり、データ管理の正確性が向上しました。