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煩雑なHubSpotワークフローを再設計！管理工数を削減し、自動化処理の安定性を向上

導入企業：製造業のお客様

煩雑なHubSpotワークフローを再設計

導入前の課題

煩雑なワークフローによる管理困難と動作不良リスク

製造業のお客様では、HubSpotのワークフロー機能を積極的に活用する中で、その管理・運用に大きな課題を抱えていました。

  • ワークフローの煩雑化: HubSpotで構築したワークフローが時間を経るうちに複雑化し、煩雑になってしまい、全体像の把握や設定の管理・修正が困難になっていました。
  • 動作不良のリスク: 複雑なワークフロー設定の中で、意図しない自動化が発生したり、動作不良を引き起こすリスクが高まっていました。
  • 管理工数の増大: ワークフローの把握やメンテナンスに時間がかかり、運用・管理コストが増大していました。

導入ソリューション

全ワークフローの洗い出しと目的に合わせたシンプルな再設計

株式会社クリエイティブホープは、この煩雑化したワークフロー群を整理し、安定的な自動化基盤を構築するため、全ワークフローの再設計・再整備をご提案しました。

この提案は、自動化の目的を明確にし、シンプルで管理しやすい形にワークフローを再構築することを目的としました。

具体的な支援内容：

  • 全ワークフロー設定内容の洗い出し: 既存の全ワークフローの設定内容を詳細に洗い出し、現状の課題と影響範囲を特定しました。
  • 不要なワークフローの削除: 現状の運用に不要であったり、機能重複していたりするワークフローを特定し、削除しました。
  • シンプルな形への再設計: 自動化の目的を再定義し、動作不良のリスクが少ないシンプルなフローに再設計・再整備しました。これにより、ワークフローの透明性を高めました。
  • 運用しやすいルールの確立: 修正や管理が容易に行えるよう、ワークフローの命名規則や構築ルールを確立しました。

導入効果

自動化処理の安定性向上と正確なマーケティング・営業活動の実現

ワークフローの再設計と再整備を行った結果、自動化処理の安定性が向上し、運用コストの削減に繋がりました。

  • 管理工数の削減: ワークフローがシンプルに整理されたことで、管理が容易になり、メンテナンスや修正にかかる工数が大幅に削減されました。
  • 自動化処理の安定性向上: 複雑なロジックによる動作不良や意図しない自動化のリスクが低減し、自動化処理の安定性が向上しました。
  • 活動の正確性向上: マーケティングや営業活動の自動化が正確に行えるようになったことで、顧客体験の向上と業務の効率化に貢献しました。

HubSpotの導入・活用支援ならクリエイティブホープ

SolutionPartner
プラチナパートナー

HubSpotのプラチナパートナーとして多くの実績があります。HubSpot CRMの実装・移行、営業とマーケティングの連携、カスタマー サクセス トレーニング、ナレッジベース・ヘルプデスクの実装・カスタムAPI連携など多数の実績がございます。

HubSpot資格取得
所有メンバー多数

導入や運用は30名を超えるHubSpotの有資格社員の中から、ご要望やプロジェクトに合わせて適切なメンバーをアサイン。豊富な知識や経験に対してこれまでHubSpot社から「Customer First in Japan 2021」の表彰やコミュニティでの活動を表彰されています。

システム連携・開発
複雑な案件支援

社内にはエンジニアがおり、HubSpotと他システムとの連携やUI改善開発など、よりHubSpotを活用できる環境構築を支援できます。HubSpotのUIエクステンションやAPI活用だけでなく、他システムの連携を多数ご支援実績がございます。

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