Nov 21, 2025 11:18:27 AM

導入後の“使いこなし”を支援。トレーニングとマニュアルで定着化を実現

医療・ヘルスケア業界のお客様

導入前の課題

HubSpotを新しく導入された医療・ヘルスケア業のお客様では、システム導入後の「使いこなし」に大きな課題を抱えていました。

メンバーの理解促進の遅れ: ツールを導入したものの、メンバーのHubSpot操作や機能に対する理解が十分に進められず、利用が進まない状態でした。
運用ルールの不在: 統一された運用ルールや命名規則が策定されていなかったため、データ入力や機能利用の方法がバラバラになり、データ管理が煩雑化するリスクがありました。
ツールの定着化の困難: メンバーの利用が進まないことで、HubSpotが組織に定着化できない状態にありました。

株式会社クリエイティブホープは、HubSpotの理想の状態への環境整備を起点とし、メンバーが**「使える・使いこなせる」**ようになるためのマニュアルとトレーニングをご提案しました。

この提案は、統一された運用ルールを軸に据え、ツールの定着化を最優先で支援することを目的としました。

具体的な支援内容：

HubSpot環境の整備: まずはメンバーがスムーズに利用開始できるよう、HubSpotの理想の状態に環境を整備しました（例：初期設定、プロパティ整理など）。
運用ルールの策定: 統一で使用する機能（例：リスト、ワークフロー）などの運用ルールや命名規則を策定しました。
マニュアルの作成と提供: HubSpotの操作方法や運用時の注意点をまとめた、実務に役立つマニュアルを作成し提供しました。これはトレーニング教材としても活用されました。
利用促進のためのトレーニング実施: 策定したルールとマニュアルに基づき、メンバーが実際に操作できるようになるためのトレーニングを実施しました。

トレーニングとマニュアルの提供、そして環境整備を行った結果、メンバーのHubSpotへの理解が進み、活用が定着しました。

HubSpot定着化の実現: メンバーがHubSpot操作や運用ルールを理解し、不安なく利用できるようになったことで、ツールの利用促進が進み、定着化を実現しました。
統一された運用ルールの確立: 統一で使用する機能の運用ルールや命名規則が策定され、組織的なデータ管理とHubSpotの“使いこなし”を可能にする基盤が構築されました。
新人教育コストの削減: 操作マニュアルが整備されたことで、今後新しいメンバーが加わった際のラーニングコストの削減にも繋がりました。