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不動産契約管理の脱スプレッドシートを実現。HubSpotによる「仕組み化」でチーム間の情報分断を解消

導入企業：不動産・エージェント事業

不動産契約管理の脱スプレッドシートを実現。HubSpotによる「仕組み化」でチーム間の情報分断を解消

導入前の課題

情報の属人化とスプレッドシート管理による業務の煩雑化

不動産・エージェント事業の企業様では、不動産エージェント、および顧客間の契約管理が現場ごとのExcel（スプレッドシート）管理となっており、データ量の増加に伴い管理が煩雑化していました。

  • 管理コストの増大と属人化：現場ごとの個別管理により情報がブラックボックス化し、特定の担当者に依存する情報の属人化と管理コストの増大が深刻な課題となっていました。
  • 入力ミスと案件判別の困難さ：手入力によるミスや、案件区分が不明確なことで、案内ミスや報酬管理の遅延が発生するリスクを抱えていました。

導入ソリューション

実務に即したモックアップによるHubSpot一元管理基盤の構築

株式会社クリエイティブホープは、HubSpotを用いた契約情報の一元管理をご提案しました。単なるツールの導入ではなく、現場が迷わず使えるよう「実務に即した設計」を最優先に支援を行いました。

  • 実務に即したモックアップ作成：弊社にて現場の複雑な業務フローを再現したモックアップを作成・納品。これをベースにクライアント企業様側で環境を構築することで、実務との乖離がないスムーズなシステム立ち上げを実現しました。
  • 運用定着に向けた伴走モニタリング：2025年11月の運用開始後、現在も現場の活用状況を継続的にモニタリング。実運用の中で生じる課題を拾い上げ、現場への定着を強力に支援しています。

導入効果

チーム横断の共通基盤構築による運用スキームの統一

当初は営業チームとサポートチーム間で業務の隔たりがありましたが、共通基盤としてのHubSpot導入により、組織全体の動きが劇的に変化しました。

  • チーム間の連携強化：共通基盤（HubSpot）が導入されたことで、営業チームとサポートチームの情報の壁が解消。チーム全体で統一された運用スキームに乗せることに成功しました。
  • 契約管理の「見える化」とミス削減：すべての契約データがHubSpotへ集約・可視化されたことで、案件の進捗や属性がひと目で把握可能に。データに基づく正確な業務遂行が可能となり、管理コストの削減に大きく貢献しています。

HubSpotの導入・活用支援ならクリエイティブホープ

SolutionPartner
プラチナパートナー

HubSpotのプラチナパートナーとして多くの実績があります。HubSpot CRMの実装・移行、営業とマーケティングの連携、カスタマー サクセス トレーニング、ナレッジベース・ヘルプデスクの実装・カスタムAPI連携など多数の実績がございます。

HubSpot資格取得
所有メンバー多数

導入や運用は30名を超えるHubSpotの有資格社員の中から、ご要望やプロジェクトに合わせて適切なメンバーをアサイン。豊富な知識や経験に対してこれまでHubSpot社から「Customer First in Japan 2021」の表彰やコミュニティでの活動を表彰されています。

システム連携・開発
複雑な案件支援

社内にはエンジニアがおり、HubSpotと他システムとの連携やUI改善開発など、よりHubSpotを活用できる環境構築を支援できます。HubSpotのUIエクステンションやAPI活用だけでなく、他システムの連携を多数ご支援実績がございます。

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