invyで追える紹介者とゲストの紹介行動データとKPIレポート設計

リファラルマーケティングは「紹介が発生したかどうか」だけを見ていても、成果改善にはつながりません。重要なのは、誰が・どの導線で・どんな行動を経て紹介・CVに至ったのかをデータとして把握することです。

しかし実際には「紹介数は見えるが、行動の中身が分からない」「施策改善の判断材料がない」といった課題を抱える企業も少なくありません。

本記事では、紹介施策をはじめる前に知っておくべきKPI、レポート設計と、invyで「何がどこまで見えるのか」「どんな意思決定に使えるのか」を具体的に解説します。

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1. リファラル施策で「レポート機能」が成果を左右する理由

リファラルマーケティングは、紹介プログラムを実施するだけで成果が出る施策ではありません。重要なのは、紹介がどのような行動の積み重ねでCVに至っているのかを把握し、継続的に改善できているかです。
特にツール導入をする場合は、「紹介数」だけではなく、一連の行動データを確認できるかが長期的な成果向上にを大きく左右します。紹介施策は人の行動を起点とするため、レポート機能の有無が、そのまま施策の再現性と伸びしろの差につながります。

1.1 リファラル施策は「実施」より「改善」で差がつく

紹介施策がうまくいかない原因の多くは、「成果を振り返れていない」ことにあります。

紹介数は追えているものの、なぜ成果が出たのか、どこで行動が止まっているのかが分からないと、施策が属人化・形骸化してしまいます。だからこそ重要なのが、紹介行動をデータとして可視化し、レポートで振り返れる仕組みです。

データとレポートがあることで、リファラル施策は感覚的な取り組みから、改善可能なマーケティング施策へと変わります。

1.2 KPIレポートがもたらす2つの価値

❶ 仮説検証によるキャンペーン精度の向上

「特定の商品カテゴリーの顧客は紹介しやすい」「この告知経路は成果が出やすい」といった仮説も、紹介率やCV率をレポートで確認すれば妥当性を判断できます。

仮説が正しければ注力し、違えば別の打ち手を試す。この繰り返しによって、キャンペーンの精度は着実に高まります。

❷ 問題点を早期に発見し、迅速に改善できる

紹介率やCV率を定点観測できれば、数値の変化から異変にすぐ気づくことができます。

小さな兆候の段階で手を打てるため、大きな機会損失を防げる点も、KPIレポートの重要な役割です。

1.3 invyが「紹介管理ツール」で終わらない理由

invyは、紹介URLの発行、紹介者とゲストの突合といった基本機能に加え、独自指標にもどづいて紹介者・ゲストの行動をデータとして蓄積し、KPIレポートで可視化できます。

このように、 紹介施策を「やりっぱなし」にせず、次の改善につなげる前提で作られている点が、他の紹介管理ツールとの大きな違いです。

実際に成果を出している企業ほど、どの告知経路が機能しているか、どこで行動が止まっているか をダッシュボードで定期的に確認しています。invyのKPIレポートは、こうした現場の意思決定を支える共通指標として活用され、リファラル施策の改善スピードを高めています。

＞＞＞リファラルマーケティング・紹介キャンペーンでみるべき指標・KPIとは何か？

2. invyのKPIレポートで把握できる全体像

invyでは紹介者と被紹介者それぞれに特化したランディングページ設計を行っており、計測環境としては、ECサイトのようなWEBで完結するサービスの場合は、特定のアクションで発火する「タグ」の設置、店舗サービスの場合は「QRコード」「招待コード」などを提供しています。

専用のKPIレポートでは、紹介キャンペーンを紹介者・ゲストそれぞれの行動単位で分解してデータを可視化し、紹介数だけでなく、告知からCVまでの流れを俯瞰できるのが最大の特徴です。

2.1 告知〜CVまでを分解して見られるレポート設計

invyのKPIレポートは「告知」→「認知」→「紹介」→「検討」→「CV」の紹介の流れを前提にデータが整理されています。

告知経路別の紹介者のページ訪問から、被紹介者のコンバージョン（来店、WEB、来店とWEB両方）までを追跡することができ、独自指標をもとにデータを蓄積、可視化しています。

各ステップの数値が細分化されるため、「どこを改善すべきか」を定量的に把握できます。

2.2 誰が・いつ・どの経路でがわかる「紹介者側の行動データ」

invyでは、紹介者の行動を、「誰が、どの経路から、何回紹介・コンバージョンにつながったか」といった粒度で把握できます。

誰が・どの経路で・何回訪問あるいは紹介しているかに限らず、紹介した友人がいつ被紹介者ページに訪問・コンバージョンしたか迄管理可能です。

また、告知経路ごとにパラメータを発行できるため、店舗別／スタッフ別／顧客別のような経路別の評価や、LINE・POP・メールなど告知成果など、告知媒体別の検証にも活用できます。

成果を出している告知、紹介者の行動傾向を把握することで、再現性のある施策設計、現場へのフィードバックが可能になるため、成果の出る紹介施策に育てていくためには不可欠な機能です。

＞＞＞【紹介キャンペーンにも使える】RFM分析とは？顧客行動データを分析してマーケティング施策を最適化するには

2.3 いつ・誰から・どのツールからが分かる「ゲスト側の行動データ」

invyは、被紹介者ページ閲覧のタイミング～CVまでの一連のデータを確認することができます。そうすることで被紹介者側の行動の蓄積はもちろん、紹介者の行動データと紐づけて計測でき、「紹介の質」や「紹介者とゲストの関係性の特定」につながります。

加えて、LINE・X・Instagram・メールのような紹介ツール別のCVRも可視化することができ、「1対1の紹介」「拡散型」等、サービスに最適なキャンペーン設計を導くことができるようになります。

また、invyでは来店・Web・コード登録など多様なCV計測に対応しており、ECやWEB業態はもちろん、アプリや店舗業態の企業様にも多数導入いただいています。

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3.  invyの紹介KPI活用による改善事例

① 株式会社ビーボ様　BELTA葉酸サプリ通信販売事業

BELTA葉酸サプリは、競合増加により新規獲得が伸び悩む一方で、出産を機に顧客が卒業してしまう長期継続顧客（ロイヤルカスタマー）をどう増やすかという課題を抱えていました。また、カスタマーサクセスチームでは、「顧客との関係性が売上やLTVに貢献しているはず」という感覚はあったものの、それを評価できるデータやKPIが存在していない状態でした。

invy導入後、ビーボでは以下のような変化が起きています。

• 紹介数がカスタマーサクセスチームの新しいKPIに

• チーム内で「どうすれば紹介が増えるか」を定期的に議論

• 紹介データを通じて、CS活動の価値を他部署にも説明可能に

これまで定性的に語られていたカスタマーサクセスの成果が、「紹介」という分かりやすい指標で可視化されたことで、役割の明確化とチームのモチベーション向上にもつながっています。

＞＞＞【株式会社ビーボ様】紹介データの可視化がカスタマーサクセスチームの新しいKPIに！

② トレイダーズ証券株式会社（みんなのFX・LIGHTFX）

トレイダーズ証券では、「みんなのFX」において以前から友達紹介キャンペーンを実施していましたが、従来の施策では、紹介者と友達の情報を自動で紐づけられない・紹介手段がメール中心で拡張性が低い・紹介数やCVの全体像が把握しづらいといった課題があり、成果測定と業務効率の両面に限界を感じていました。

invy導入後は、紹介 → プログラムページ遷移 → 口座開設までの歩留まりや、SNS・PR施策ごとにパラメータを付与した告知別成果分析、毎月自動で提供される定点観測用レポートなどにより、ユーザーが「どこで止まっているのか」を視覚的に把握できるようになり、改善ポイントが明確になりました。invyのデータとレポートをもとに改善を重ねた結果、

• コンバージョン数は導入前比3.7倍

• CPAは他施策と比較して約20％水準

と、費用対効果の高いチャネルへと成長しました。また、紹介導線がシンプルになったことで紹介者数自体も増加し、「分析 → 改善 → 再実行」のサイクルを高速で回せるようになっています。

＞＞＞【トレイダーズ証券株式会社様】invy導入前後でCV数約3.7倍、CPA大幅改善！データ可視化で迅速改善｜紹介キャンペーンはinvy

4. まとめ｜紹介データを「意思決定」に使えるかが分かれ目

リファラルマーケティングの成否は、紹介数ではなく行動データをどう分析し、どう改善に活かせるかで決まります。 

invyは、紹介キャンペーンの実施から、行動履歴の可視化、KPI分析、改善までを一気通貫で支援するリファラルマーケティングツールです。 ツール導入を検討する際は、「どんなデータが取れるか」「それを意思決定に使えるか」を基準に選ぶことが、成果への近道になります。紹介データを活かしたKPIレポート設計や、実際のダッシュボード画面にご興味がある方は、invyのデモで具体的な分析イメージをご確認ください。

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